【消息热点】　　26日，农业部在海南省海口市召开深化农垦改革现场推进会，通过考察学习海南农垦改革的经验做法，对全国农垦改革工作进行再部署，加快农垦改革进程，如期完成中央部署的改革任务。　　从全国农垦来看，目前，已有21个省(市、区)出台了贯彻落实中央文件的实施意见，办社会职能改革、土地确权登记发证等配套文件相继印发，责任落实和督察督办机制逐步建立。　　【消息追踪】　　自去年四季度以来，农垦改革领域政策频发，去年底召开的中央农村工作会议对农业供给侧结构性改革作了顶层部署。农垦方面，年初农业部部长韩长斌调研海南农垦改革工作时指出，要深化垦区集团化、农场企业化、创新国有农用地管理等改革措施。　　此外，上周发改委印发《关于深入推进农业供给侧结构性改革的实施意见》，意见提出了推进农产品(11.31 -0.09%,买入)结构调整、培育农村新产业新业态、推进高标准农田建设等21项政策措施。随着改革的深入推进，农垦企业将直接受益于土地资产价值重估以及农产品价格机制市场化改革带来的政策红利。　　2017年是全面深化农垦改革的第二年。2015年11月，中共中央、国务院印发《关于进一步推进农垦改革发展的意见》，开始全面深化农垦改革。一年多来，20项改革试点任务已经在35个垦区的186个点上启动实施，有的已经取得初步成果。　　【推进方向】　　要加快推进农垦办社会职能改革，按照坚定方向、先易后难、平稳有序的原则，加快推进机构和人员移交;抓紧梳理出办社会职能机构清单，一个一个紧盯不放、落实到位;高度重视超编制人员的安置问题，清理核实办社会机构的各项资产债务，推动资产债务同步划转。　　要落实以省为主的经费保障机制，拿出真金白银，为改革提供有力保障。要加快推进土地确权登记发证，强化工作调度，建立工作机制，明确每个农场、每块地的确权时限和责任人。要加快推进垦区集团化改革步伐，加快实现从行政管理向市场经营的转轨，聚焦现代农业这个主导产业，积极推进组建专业化、区域化的现代农业企业集团，做强做优做大农垦企业。中央直属垦区要当改革的龙头和模范，切实履行主体责任，加快改革步伐，积极稳妥推进各项任务精准落地，确保改革尽快取得实质性进展。要扎实开展改革专项试点和综合示范，及时总结提炼有效做法和成功经验，成熟一个、推广一个，对于改革试点中出现的偏差，要及时予以纠正，完善相应的政策措施，确保农垦改革始终沿着正确的方向加快推进。　　【消息解读】　　每年重要的农业指向标一号文件出台临近,从前期已经披露的各政策指导精神看,我们认为供给侧结构性改革等仍是政策重点方向,包括玉米价格市场化、粮食流通领域加快改革和收购粮食主体的多元化、发展规模化经营等。政策频出催化相应版块进入炒作热点阶段,值得重点关注。　　就政策本身，真正的机会来源于在制度层面，为北大荒集团农业用地资产(是目前耕地面积的一倍)以股权或承包经营权方式注入及运营模式调整，农发种业集团军马场资产(盈利3000-4000万左右)注入创造了条件。集体经营性建设用地已经进入试点阶段， 2017年重要的改革方式将是赋予耕地经营权更多的权能(抵押、入股等)，引导耕地在一定区域交易市场的基础上进行流转;农垦改革也进入了深入推进期。　　【市场机会】　　种植链：种业内生动力强劲,品种优势凸显,隆平、登海的三季报预收款表现亮眼,内生增长推动行业集中。关注转基因、土地流转等政策进展,优质个股可底部布局。四季度至一季度是农业政策频出时间段,现在是较好的布局时点,而一号文件政策的出台即将到来,主题投资关注度极高。从前期已经陆续披露的政策指导看,供给侧结构性改革、玉米市场化等仍将是一号文件的重点内容。　　相关概念股：隆平高科(000998)、象屿股份(600057)、海南橡胶、北大荒(600598)、登海种业(002041)、荃银高科(300087)　　饲料：饲料月度数据同比增速继续提升,安全边际强。10月同比增速继续小幅提升,11月销量也表现较好,饲料行业的量增趋势确定,需求实际已经恢复,增速偏缓的预期调整已到位,三季报奠定全年业绩大幅增长的主基调,16、17盈利大年仍为最强安全边际。不论从行业本身的恢复情况判断,还是从龙头企业具备超越行业平均的优秀表现来看,饲料个股均具备较好的配置价值!　　相关概念股：禾丰牧业(603609)(东北地区饲料龙头)、唐人神(量增持续,下游延伸)、海大集团(002311),关注金新农、大北农(002385)、新希望(000876)　　农产品：油脂持续走强,玉米重回下行通道,依旧看好白糖向上趋势,关注橡胶底部反转。本周美国EPA宣布将2017年生物柴油掺和标准从16年的19亿加仑上调到20亿加仑,将总再生燃料掺和量从16年的181.1亿加仑上调到192.8亿加仑,推动美盘豆油合约大涨。　　相关概念股：中粮屯河(业绩增长快,国企改革)、南宁糖业(弹性大)　　动保：优势个股有望走出持续行情!未来动保行业从品种上主要看点在宠物与反刍,及猪的新病与政策受益品种,而整体规模受益于未来3年的后周期规模化补栏,猪的高端市场苗将进入快速增长期。从竞争格局上看,当前依然是产品为王的时代,研发、牌照、工艺是主要的竞争优势。　　相关概念股：中牧股份(600195)(掘金百亿宠物疫苗金矿)、普莱柯(603566)、生物股份(600201)　　禽链：淘汰及加库存力度或超预期,备货行情一触即发。当前引种量可能略超市场预期,但并不改变大周期级别及明年盈利预期,且当前投资逻辑重点在中下游价格弹性上。　　相关概念股：圣农发展(002299)、民和股份(002234)(弹性最大品种)、益生股份(002458)(中上游龙头标的),仙坛股份(002746)、华英农业(002321);

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