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研报日期:2016-07-17
陕西煤业(601225) 上半年净利润1.5-2.8 亿元 公司预计上半年净利润1.5-2.8 亿元,折合每股收益0.015-0.028 元;去年同期亏损9.5 亿元。公司第1 季度亏损0.4 亿元,推算第2 季度净利润1.9-3.2 亿元,这个每股收益0.019 元-0.032 元。 16 年继续剥离亏损矿井,分流员工 2015 年12 月,公司以3.9 亿元将鸭口煤矿、徐家沟煤矿、王石凹煤矿、蒲白白水煤矿、澄合王村斜井等5 个矿井转让给集团,5 个矿井2014 年合计亏损6.8 亿元。 2016 年,公司拟以29.7 亿元,降蒲白矿业、澄合矿业(不含)、韩城矿业、金华山煤矿、东坡煤矿转让给控股股东,上述5 矿2015 年亏损15.6亿元;彬长矿业以4.4 亿元收购控股股东文家坡矿业51%股权。澄合矿业所属的建新煤化51%股权、建庄矿业40%股权、中能煤田34%股权、龙华矿业30%股权、张家峁矿业55%股权,此前已经剥离给上市公司。除了关停部分煤矿,公司还裁减部分员工以节省成本,2015 年底的员工人数5.7 万人,同比减少4000 人。我们预计公司2016 年将会继续分流员工。 预计2016-18 年每股收益0.09 元、0.20 元、0.20 元 公司通过剥离亏损矿井,增加投资收益、分流员工、降低成本费用等方式,盈利能力大幅改善。公司15 年产量1.1 亿吨,预计16 年产量同比下降10%左右;276 天限产政策,预计给公司带来10 元/吨的成本增加。公司受益于供给收缩带来的动力煤价格上涨,但是估值优势并不明显,维持 “持有”评级。 风险提示 供给侧改革进展低于预期。 今日最新研究报告
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