公告日期：2016-12-06

招商证券股份有限公司关于华电重工股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求，作为华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“本保荐机构”）对华电重工本次限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：一、公司首次公开发行股票及上市后股本变化情况经中国证券监督管理委员会《关于核准华电重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1186号）核准，华电重工首次公开发行15,000万股人民币普通股（A股）并于2014年12月11日在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本为77,000万股。其中网上按市值申购定价发行的13,500万股股份及网下向投资者询价配售的1,500万股股份无流通限制及锁定安排，自2014年12月11日起上市交易。2015年6月，华电重工实施资本公积金转增股本方案，以总股本77,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后总股本增加至115,500万股。截至本核查意见出具之日，公司股本总额为115,500万股，其中限售股78,750万股，占股本总额的68.18%；无限售条件流通股36,750万股，占股本总额的31.82%。二、公司首次公开发行的限售股份持有人承诺及履行情况根据公司招股说明书及上市公告书，发行前公司股东所持股份的流通限制和股东对发行前所持股份锁定相关承诺如下：1、公司控股股东华电工程承诺：“一、自华电重工股份有限公司（以下简称“发行人”）在上海证券交易所首次公开发行股票并上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理首次公开发行前本公司直接或间接持有发行人的股票，也不由发行人回购该部分股票。二、对于本次发行前本公司所持的发行人股票，在股票锁定期满后的第1至第24个月内，本公司通过证券交易所减持的价格不低于本次发行价格；锁定期满后的第25至第36个月内，通过证券交易所减持的价格不低于最近一期经审计的每股净资产；减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。本公司将在减持前通知发行人，并由发行人在减持前3个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。自发行人股票上市至本公司减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。三、发行人股票上市之日后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。若本公司未履行上述承诺，则应在不违反法律法规及规范性文件的前提下，于10个交易日内回购上述违规减持的股票，且自减持之日起自动延长本公司所持发行人全部股份的锁定期3个月；因未履行承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；因未履行承诺给发行人或者其他股东和公众投资者造成损失的，本公司依法承担赔偿责任。”2、公司实际控制人华电集团承诺：“中国华电集团公司作为华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，现按照国家相关法律法规及证监会、交易所有关的规定，作出如下承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。”3、公司主要股东绵阳基金承诺：“自华电重工股份有限公司（以下简称“发行人”）在上海证券交易所首次公开发行股票并上市之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理首次公开发行前本企业直接或间接持有发行人的股票，也不由发行人回购该部分股票。在所持发行人股份在锁定期满后，本企业有意向通过上海证券交易所减持发行人股份；在锁定期满后12个月内，本企业减持股份数量不超过本企业所持有发行人股份总数的50%，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式，减持价格按二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本企业减持发行人股份前，应提前三个交易日通过发行人予以公告，并按照证券交易所……[点击查看原文][查看历史公告]

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