根据东方财富Choice数据统计，今日有8只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅50%以上，1只股有接近130%的上涨空间。其中骆驼股份(601311.SH)、唐德影视(300426.SZ)和宜通世纪(300310.SZ)目标涨幅最大，预计上涨122.49%、92.37%、83.02%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

骆驼股份(601311.SH)卓越推：骆驼股份！

信达证券 郭荆璞,刘强　   

　核心推荐理由：

　　1、同时受益新能源汽车行业发展和铅价底部企稳反弹的电池龙头公司。首先，新能源汽车行业2016年高增长态势明显，给深度布局新能源汽车产业链的骆驼股份很大想象空间，公司近期增发主要也是拓展动力电池业务；其次，从2015年12月开始，铅价底部企稳反弹，有利于提振下游需求；同时公司是汽车起动电池龙头，具有一定的定价能力，所以铅价企稳反弹会同时提升公司的收入和盈利能力。

　　2、供给端未来有望收缩，铅回收业务进一步提升盈利能力。受益于国家供给侧改革和消费税政策，铅酸电池中小厂家有望逐步被淘汰或整合，供给端有望收缩；而公司已经利用自身优势以及并购进行全国布局，起动电池市占率有望持续提升（未来有望达到30%），这将进一步提升公司定价能力。公司的铅回收业务已拿到资质，未来逐渐上量，综合成本优势将更加明显。

　　3、新能源业务逐步落地，未来发展空间巨大。公司启停电池（相当于微混新能源汽车电池）已逐步打开空间；锂离子动力电池强势布局；同时通过融资租赁进入新能源汽车整车行业，与动力电池业务产生协同效应。我们预计，未来几年，新能源汽车行业较好的成长性将带动公司新业务发展并贡献较大增量的业绩。

　　盈利预测和投资评级：公司发布业绩快报，2015年归属于上市公司股东的净利润为60,984.01万元，业绩低于预期的主要原因之一就是铅价下跌；我们预计公司16年、17年EPS分别为1.22、1.46元，维持“买入”评级。

　　风险提示：1、新业务发展不及预期；2、下游汽车产销量不及预期；3、铅价下跌。

　　相关研究：《20150414骆驼股份（601311）：消费电池龙头，新能源电池和OTO提升发展空间》

唐德影视(300426.SZ)公司年报业绩符合预期，布局院线完善影视产业链

中泰证券 康雅雯　　　　　    　  　　

        事件：

　　（1）2016 年 4 月 8 日，公司公告 2015 年年报，实现营业收入 5.37 亿元，同比增长 31.80%；利润总额 1.46 亿元，同比增长 25.61%；归属于母公司所有者的净利润 1.12 亿元，同比增长 30.98%，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。

　　（2）2016 年公司一季度业绩预告同向下降，实现盈利 800-1200 万元。

　　（3）公司与赵军先生共同投资成立上海唐德影院管理有限公司，注册资本 1,000 万元，公司认缴 510万元，占注册资本的 51%，赵军先生认缴 490 万元，占注册资本的 49%。

　　点评：

　　2015 年年报符合预期，公司影视相关业务品类丰富，逐渐降低对电视剧单一品类的依赖。报告期内，唐德影视收入主要由电视剧、电影、综艺栏目三方面组成，各占总收入比例为 68.58%、21.64%和 8.51%。其中，综艺栏目为新增项。我们认为，公司 2015 年营收符合我们前期预期，且业务发展逐渐多元化，对比 2014 年总收入中 92%来自于电视剧，2015 年公司丰富影视品类，降低对单一品类的依赖。

　　精品内容创作能力值得肯定，现象级大剧的产生并非偶然。报告期内，唐德影视多部作品实现了在省级卫视频道播出，并收获良好的收视率。其中，《武媚娘传奇》 首轮在 2015 年播出期间的平均收视率（CSM全国网）达到 3.12%，平均市场份额 8.24%，获年度收视冠军，创多项记录，成为“现象级”作品；《左手劈刀》在北京卫视播出期间平均收视率 1.04%，位居同时段收视排名第二。我们认为，公司多部作品播映期的收视率位于同期收视排名前茅，验证唐德影视精品影视剧内容高水平创作的能力。而《武媚娘传奇》成为现象级产品，与公司专业科班团队制作水平、丰富的编导及艺人资源息息相关，并非偶然。

　　2016 年一季度盈利虽同比大幅下滑，但全年业绩同比大幅增长为大概率。唐德影视 2016 年一季度主要贡献业绩的影视剧为《天伦》 ，虽然该剧在北京卫视、四川卫视首轮播出并取得较高的收视率，但由于 2015年一季度《武媚娘传奇》作为现象级作品创造较高的盈利基数，因此导致公司 2016 年一季度盈利同比大幅下降。我们认为，2016 年唐德影视有实力再创“现象级”的作品为《绝地逃亡》及《朱雀》，从目前两个项目的筹备推算， 我们认为大概率将在下半年播映，因此，虽然一季度公司业绩同比大幅下滑，但我们认为全年公司业绩高增长仍为大概率事件。

　　携手国内电影发行及影院管理顶尖强者，进军影院渠道，做“内容+渠道”布局发展。赵军先生为我国电影发行及影院管理顶尖人才，从业 37 年，在相关领域具有丰富的产业经验、人脉资源及行业威望，是中国电影发行进入市场化的重要推手， 先后就职于华夏电影公司常务副总经理，广东省电影公司总经理，珠江影业传媒股份有限公司董事长，珠江电影集团董事副总经理，中影南方电影新干线总经理，中国电影发行放映协会副会长。 我们认为， 唐德影视与赵军先生携手共同开展电影发行及影院管理相关业务，为公司未来拓展影院渠道夯实基础。目前，唐德影视具有精品内容制作能力及丰富影视品类储备， 渠道布局的完善将有利于唐德完善产业链上下游布局，未来有益于“内容+渠道”协同发展，将精品内容效益最大化。

　　公司未来看点：首先，公司借助二级市场力量突破资金瓶颈，为后续电影、电视剧、电视栏目等影视内容创作提供保障，2016 年将有多部影视剧及电影实现销售及播出，不乏《朱雀》、《绝地逃亡》等多部精品大制作内容。其次，公司将加快业内顶级人才（编剧、导演、演员、发行、影院渠道）吸纳，打造具有人才凝聚力的产业平台。再次，公司将逐步拓展影视产业链上下游外延发展战略布局。

　　盈利预测及投资建议：

　　盈利预测：我们参考唐德 2016-2018 年拟投资制作的影视项目，预计唐德影视 2015 年实现营业收入 5.67亿元，2016-2017 年收入分别保守提升至 11 亿元、15 亿元；2015 年实现归属于母公司净利润 1.12 亿，2016-2017 年分别实现 3.6、5.2 亿元。按照公司目前总股本 16000 万股估算，我们预计公司 2015-2017 年EPS 分别为 0.697 元、2.25 元和 3.25 元。

　　投资建议： 我们认为唐德影视未来在精品内容制作发行、艺人经纪业务升级、互联网新媒体探索、海外战略布局、 渠道资源布局等领域均会有不俗的表现，公司借助资本市场开启快速成长阶段， 目前估值合理，市值具有较大成长空间，建议买入布局。

　　风险提示： A 股市场情绪及资金面影响，监管政策风险；电视剧制作行业竞争不断加剧的风险；影视内容制作成本上升导致盈利能力下滑的风险。

宜通世纪(300310.SZ)一季度业绩符合预期，物联网布局保障长远发展

长江证券 胡路 　　　　　　　　　

　事件描述

　　公司发布一季度业绩预告。公告显示，公司以及实现归属于上市公司股东的净利润 3,700 万元~4,200 万元，比上年同期上升 114.5%~143.48%。

　　事件评论

　　公司一季度业绩符合预期，天河鸿城并表提供显着业绩增厚。公司一季度业绩同比大幅增长 114.5%~143.48%，主要受益于传统网络优化、网络维护业务的稳健增长与并购标的天河鸿城的并表。我们认为公司一季度业绩符合预期，预计全年业绩大幅增长具备确定性。

　　网络优化行业需求释放在即，公司主业增长可期。我们认为网络优化作为显着的后周期行业，在未来二到三年将维持高景气态势。从我们近期草根调研的情况来看，目前中联通与中电信 4G 建设较同期明显回暖，中移动网优需求明显加速释放。而公司前期公告已中标全国 9 省中移动一体化代维项目，预计未来订单稳定，公司主业稳健增长可期。

　　Jasper 价值并非仅在于稀缺，平台型模式力助物联网龙头腾飞。我们认为，携手 Jasper 给公司带来的并非仅在于稀缺性，更在于平台型模式为公司带来的广阔空间。一方面， Jasper 最为全球最优秀的物联网平台之一，技术实力构筑壁垒，竞争优势明显。 具体而言： 1、 Jasper提供电信级物联网连接，非智能家居等局域性物联网平台可比，在传输能力、可靠性等方面有望成为国内工业级互联的首选，配合中国联通国内独有的全国性 WCDMA+FDD 双网，有望力助公司打开 M2M 广阔市场；2、万物互联相较于人人通信，最大区别在与万物互联形态下定制化需求多样，不同子领域功能差异明显，Jasper 凭借多年积淀，客户遍及车联网、金融支付、工业装备、安防监控、交通物流等主要场景领域，积累百余核心 API 可供调用，较国内可比物联网平台存在量级上的优势。而在 Jasper 平台功能优势下，C 端一旦采纳既将形成强大客户粘性，其竞争壁垒有望进一步强化。另一方面，公司物联网平台与运营商进行收入分成的平台型商业模式，较同类平台进行软件开发的项目型模式存在本质区别。在智能驾驶、移动支付等子领域的不断催化下，国内物联网连接的不断增长，有望最终体现为公司的持续性业绩增厚。目前国内 M2M 市场仍处于爆发前夜，未来成长前景广阔，公司有望凭借 Jasper 物联网平台实现长足发展。

　　投资建议： 基于此，我们看好公司发展前景，预计其 2016-2017 年 EPS为 0.89 元（未摊薄） 、1.27 元（未摊薄），维持“买入”评级。

　风险提示：极米科技收益目标不达预期

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