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百隆东方:2016中报,主业回暖,越南抢眼。
纵观2016中报,好消息有三个:一是扣除非经常性损益的净利润同比增长40%,二是越南分厂贡献净利润1亿多元,三是公司摆脱人民币贬值的不利影响。一、扣除非经常性损益的净利润同比增长40%“非经常性损益”指的是政府的补贴等,公司的盈利能力主要看扣除非经常性损益后的净利润。上半年公司扣非净利润2.7亿元,同比大幅增长约40%,是历年中报里绝对值最高的一次。这说明公司的主业开始逐渐转好,特别是公司最具竞争力的越南分厂。二、越南分厂贡献净利润1亿多元公司多年的投入终于开花结果,越南分厂设计产能40万锭,占公司总产能的40%。截至2016中报,越南一、二期30万锭已完全投产,贡献1亿元净利润,今后效益还会提升。因为,完全投产不代表利润达到最高点,以为公司新建初期需要磨合,各项成本支出比较高。另外,从数学统计上来看,1月份产能还在10%,3月份达到50%,6月份全部达产,那么1-6月的产出绝不是全部产能乘以6个月,而是比这个要低得多。所以,1亿元的净利润只能代表越南产能一半的盈利能力。随着时间的推移,特别是2016年底第三期10万锭产能也完全释放后,2017年的报表就会写满惊喜!三、公司摆脱人民币贬值的不利影响2016年2季度,人民币又经历了一轮贬值,贬值幅度也不小,大约3%。但是公司却没有受到多少影响,这是由于公司有序偿还美元贷款,从而减少了汇率损失。这里多说一句,其实汇率损失也不是什么利空,这一年来人民币贬值约7%,如果用美元贷款,虽然损失了汇率,但也节约了利率。百隆以人民币发行的公司债的年利率是5%,而且每年都得付出利率成本。而汇率是双向波动,有贬值就会有升值,哪国货币都不会一直贬值。所以欧美接近零利率的市场也有好的一面。希望长线投资的朋友批评指正。
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宦生仓写得好,还补充一点,集团有两个房地产子公司,有钱今年六月已经把贷款债都还清,不定期投资银行理财,我不希望百隆东方爆发式的增长,比如200%---300%的增长,这种感觉不稳定,也不希望它股票一周30%的上升,会被证监会盯死,现实和感觉就是盘两年,2017年头或许会有间歇性的上升现在不涨就别幻想它后4个月会爆发性增涨了!2016-08-08 19:41:49
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禹兄婚中报后市盈是15倍吗?假若市盈回到22-25倍则股价是否是8.8---10元?而现在市场刚好打炒题材股,那么百隆无疑会是一个比较不错的目标,百隆重心应该会上移到8--10.5左右活动.2016-08-08 19:51:25
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