关于明科重组的方向，说说个人的看法

昝角

(发表于: ST明科股吧更新时间: )

我要评论赞(23078)

关于明科重组的方向，说说个人的看法

明科重组选择金融行业看起来是驾轻路熟，自然而然，证券信托保险银行任选其一都很容易，或者干脆四大牌照都用上，直接金控也未必不行。但个人以为，不要染指金融更好，明科需要的是脚踏实地的企业文化，制造业，工匠精神更符合明科可持续发展的前提。个人以为，新能源材料（采掘和提炼）或者人工智能的开发与应用都比金融好。重组标的，量体裁衣，不求大，标的资产以明科目前的财力相适宜为最好，即不超过50亿，小一点，才有高成长性，而以现金加资产置换的方式直接收购，即避免了借壳的麻烦又省去了融资的条条框框。简洁即为效率。工业4.0，撸起袖子加油干，干国家需要的实事，顺势而为，则事倍功半。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

窦重梃

用主板的地位做创业板的实事，优势尽显

2017-03-31 19:26:41
回复
宰弘俟

天赐材料就是一个范例

2017-03-31 19:29:17
回复
璩从委

5倍的市净率为限，即标的资产不超过10亿，净资产10亿以50亿收购标的资产净资产收益率在20%（年利润2亿），给予15倍的市盈率（即对方15年的收益一次兑现），收购价格为30亿。标的资产净资产收益率为30%，（年利润3亿）给予20倍的市盈率，收购价格为60亿。综合平衡，50亿收购净资产为10亿，业绩3亿左右的标的，总股本不变，即明科每股业绩0，7元，按照25倍市盈率（低估）计算股价为17元，按照50倍市盈率（正常）计算股价为35元，按照超预期100倍（炒作）计算，股价为70元。低中高的取舍取决于成长性的可靠程度。个人简单预测了一下明科的估值，前提条件颇多，不足为投资建议。

2017-03-31 20:15:04
回复
何双乳

股东洽谈重大事项，明*科技4月5日起停牌

2017-03-31 20:16:20
回复
缪非租

希望今年有结果，感觉公司不急呢？

2017-03-31 20:33:21
回复
盍干常

明科资产估值：现金资产8亿，煤矿资产2，6亿，估值5亿，土地资产1亿（账面价值）20年前的账面价值按现在估值计算为10亿。其他资产1.5亿，估值为25亿，因为是上市公司，所以按照市净率2倍计算（壳资源）价值50亿。但现在明科净资产账面价值显示只有8，8亿，每股净资产2.03元，市场给予了4-5倍的市净率，所以明科股价在8-10元附近波动，明科实际净资产为25亿，按照4倍的市净率（目前市场给予）计算，市值为100亿，股价应该在25元。平衡取舍（主观性）最低8 ，最高20 ，中间值14元（股价平衡）估值平衡（最低8亿，最高25亿，中间值16亿，乘以4倍市净率（目前市场给予）64亿，除以股数总股份计算（4.3亿）股价为14.8元，除以流通股，3，36亿股，股价为19元（这个价格巧合为去年增发前，即3，36亿股本时的股价）只是个人独立推演，无团队无机构力量组织验证演算，不足为投资建议，

2017-03-31 21:10:09
回复
农丑之

有心人分析有理有据，每贴必看。能猜测下明科在这磨什么呢？

2017-03-31 21:34:46
回复
柳封明

不着急推进

2017-03-31 21:35:34
回复
苏哀

每贴必看有心人，支持

2017-03-31 21:38:29
回复
麴汜

耐心等待了

2017-03-31 21:42:28
回复
蓝妮觅

取舍平衡是按照明科2015年最高价19.15元和最低价6，91元（极端情况）结合交易量确定的

2017-03-31 21:56:11
回复
车八秩

虚心请教北方以北：50亿收购资金哪里来？

2017-03-31 21:59:38
回复
昌迎

大家别被洗脑了，主力雇人写贴借机出货

2017-03-31 22:04:11
回复
竺妓恢

现金资产十二-十八亿亿（估计荣联会套现），土地资产十五-二十五亿（置换），配套融资十-十五亿（未超过重组额50%，趋向为总股本的 20%，8000万股，股价12-18元增发，这个是臆断）

2017-03-31 22:15:42
回复
慎迅

荣联资产按照去年的估值套现是4,6亿，但今年煤价确实涨了，而且荣联的股权应该按含煤量多少入股核算才合理(详见本人明科的煤矿值多少钱一贴），目前是把煤按泥巴价（0.04元/吨）出让，但也值4，6亿。

2017-03-31 22:22:31
回复
那制刻

看来得下半年才能有眉目了！

2017-03-31 22:24:05
回复
燕里责

洗脑了一批，看来要到6元了

2017-03-31 22:25:35
回复
曹青

我都是臆断，但大家可以自行评估明科的地和煤矿值多少钱？

2017-03-31 22:26:57
回复
翟九

停你奶奶个熊

2017-03-31 22:32:36
回复
浦未便

楼主套傻了吧

2017-04-01 13:14:07
回复
首页上一页 1 2 下一页末页