布局全球再生铝，业绩步入成长期

梅反

(发表于: 怡球资源股吧更新时间: )

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研报日期：2017-08-18

　　怡球资源(601388)　　事件：　　2017年8月14日，公司召开2017年年度半年业绩说明会。公司2017年上半年营业收入25.40亿元，同比增长81.2%，归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，扭亏为盈，EPS为0.09元。　　投资要点：　　铝价回升，再生铝迎来更大发展　　2017年内，国内外经济回升，中国作为铝产业大国，实施供给侧改革，减少落后产能和过剩产能，使得LME铝价站稳了1800美元 /吨的价位，并将持续上涨。公司主产再生铝，是环境、资源友好型产品，伴随此次去产能政策，公司的再生铝将获得更大的市场份额。　　控股大量废铝企业，整合国际资源　　怡球资源在全球共控股或间接控股20余家废金属处理公司，分布在东南亚和美国，公司通过各家控股公司可以实时获取国际上废铝处理和销售的信息。同时，公司通过整合9家的国内外贸易公司进行废铝原料的采购，采购成本较低，并且是国内仅有的少数几家铝合金锭产品在LME注册并能实际交割销售的生产企业之一，产品质量符合国际市场的标准。　　产量规模大，与下游大公司长期合作　　公司2016 年总铝材产量达到25.26 万吨，销售量达到31.39 万吨，在国内外再生铝市场中规模较大。另外公司已成为多家世界知名汽车生产商、电器和电子生产企业及其在中国的合资或独资企业的供应商，如本田、日产、丰田、三菱、飞利浦、等等。　　风险提示　　预计公司2017 到2019 年EPS 分别为0.16、0.21 和0.28 元，对应PE 分别为32.8X、25.1X 和18.3X。公司为绿色环保生产企业，产品主打再生铝锭，产能受限产政策影响很小。看好公司收购Metalico 公司后进一步发展废铝废金属的再生生产，同时公司有望明年及后年内建成两所新公司，产能将进一步扩大。首次覆盖，给予“推荐”评级。　　风险提示内容　　1）行业波动和政策变动；2）产品价格波动；3）汇率波动[国联证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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顾忝水

没感觉

2017-08-18 13:50:33
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锺企步

忽悠人来接盘，坏蛋

2017-08-18 13:54:47
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焦俊乳

它会涨，只是时间要长点。有耐心才行，不然会气得吐血

2017-08-18 13:59:48
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谭封禹

垃圾中的垃圾！都回调到20日生命线了，还在跌！你看看人家“杭氧股份”“天原集团”，回调有跌破20日生命线吗？昨天大盘大涨，你还跌！今天大盘跌了点，你跌得比谁都快！还说是机构股，这个狗庄，迟早被捉去坐牢！

2017-08-18 14:44:19
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匡皋

感觉就是忽悠傻子的

2017-08-18 14:46:24
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吉娃风

5.75元买的，何日解放。

2017-08-18 15:08:58
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方厚占

5.38

2017-08-18 15:30:56
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冉或

成长你麻痹

2017-08-18 15:42:57
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殳村泓

股价步入暴跌周期

2017-08-18 15:49:28
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陶弋娱

再生资源600217，业绩7分钱！股价7.40！601388业绩9分钱！股价只有4.80，

2017-08-18 19:11:32
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阎堆

5.75元，何日解放？

2017-08-18 20:18:10
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龚占

说得很对。

2017-08-18 21:13:48
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黎先反

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

2017-08-19 21:49:33
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戈是配

跌惨了妈逼一年多了都没涨！套到何时

2017-08-20 01:27:50
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蔡村悌

切实提高建工作水平，强化员

2017-08-20 04:08:53
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井回佯

低卖一一高买:合5.85元，坑爹。

2017-08-29 12:19:56
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农约要

超级黑幕！十五年老股

2017-08-29 16:33:56
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劳泛

低卖，高买，合:5.85元了，何日解放怡球

2017-08-30 08:34:52
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荣泡企

不要频繁操作，解放你，不难，只怕你解套就跑。继续涨。

2017-08-31 18:49:30
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吴份柏

对啥，就是骗你技术派。调到三十日，依然涨

2017-08-31 18:52:31
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