公告日期：2016-04-01

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）1公司名称：怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 上市地点：上海证券交易所股票简称：怡球资源 股票代码： 601388怡球金属资源再生(中国)股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）序号 交易对方 通讯地址1 上海欣桂投资咨询有限公司 上海市徐汇区龙华西路周家湾 100 弄 1-3 号 1幢 3122 TOTAL MERCHANT LIMITED Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa独立财务顾问签署日期： 2016 年 3 月怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）2公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本次交易有关审批机关对于本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）3交易对方声明本次交易的交易对方上海欣桂投资咨询有限公司和 TOTAL MERCHANTLIMITED 承诺： 1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确、完整和及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担法律责任。 2、本公司声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确、完整和及时的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、本公司保证：如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 5、本公司保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担法律责任。怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）4重大事项提示本部分所述词语或简称与本报告书―释义‖所述词语或简称具有相同含义。公司特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：一、交易方案调整（一）原方案内容怡球资源于 2016 年 1 月 5 日召开第二届董事会第二十三次会议，拟通过发行股份和支付现金的方式购买上海欣桂、文佳顺景和 TML 公司合计持有的Metalico, Inc.（以下简称“ Metalico”） 100%股份。本次交易中怡球资源拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金购买Metalico 100%股权，其中：拟向上海欣桂和文佳顺景合计发行 39,267,015 股上市公司股份，收购其持有的 Metalico 85.5%股权；拟向 TML 支付现金约 1,550万美元收购其持有的 Metalico 14.5%股权。本次交易完成后，怡球资源将直接持有 Metalico 100%的股权。（二）第一次方案变更1、方案变更内容2016 年 1 月 15 日，怡球资源召开第二届董事会第二十四次会议，审议方案变更后的相关议案。本次交易中怡球资源拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金购买Metalico 100%股权，其中：拟向上海欣桂发行 19,633,508 股上市公司股份，收购其持有的 Metalico 42.70%股权；拟向 TML 支付现金 6,125 万美元收购其持有的 Metalico 57.30%股权。本次交易完成后，怡球资源将直接持有 Metalico 100%的股权。2、方案变更原因怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）52015 年 12 月 21 日，上海欣桂、文佳顺景与 TML 签订股权转让协议，分别以 2 亿元人民币的价格受……[点击查看原文][查看历史公告]

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