公告日期：2016-09-30

上海大名城企业股份有限公司2016年第二次临时股东大会资料2016年10月10日上海大名城企业股份有限公司2016年第二次临时股东大会议程时 间：2016年10月10日下午14时30分地 点：上海三湘大厦一楼会议室主持人：经公司半数以上董事推选，由董事董云雄先生先生主持会议议程：一、 审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案；二、 审议关于非公开发行公司债券发行方案的议案；三、 审议非公开发行公司债券预案；四、 股东代表发言及公司方面解答问题；五、 大会表决；六、 宣读大会决议；七、 律师见证。议案一上海大名城企业股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案各位股东：下面我向大家宣读《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。本项议案经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过，现提交本次股东大会，请予以审议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟申请面向合格投资人非公开发行公司债券并在上海证券交易所挂牌转让。公司董事会对公司的经营、财务状况及非公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查，认为符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行公司债券的各项规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。议案二上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行公司债券发行方案的议案各位股东：下面我向大家宣读《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》。本项议案经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过，现提交本次股东大会，请予逐条审议。（一）发行规模及发行方式本次发行的公司债券规模不超过人民币60亿元（含60亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。（二）票面金额和发行价格本次公司债券面值100元，按面值平价发行。（三）发行对象本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行，每次发行对象不超过200名。本次债券不向公司股东优先配售。（四）债券期限本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，多种期限的混合品种，具体存续期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。（五）赎回条款或回售条款本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。（六）债券利率及确定方式本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商通过市场询价，协商一致确定。（七）还本付息方式本次债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还。（八）担保方式本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。（九）发行方式本次公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。（十）募集资金用途本次债券的募集资金拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金，以优化债务结构和补充营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构在前述范围内确定。（十一）募集资金专项账户本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。（十二）承销方式本次债券由主承销商以代销方式承销。（十三）债券交易流通本次债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。（十四）偿债保障措施本次公司债券发行后，如公司出现……[点击查看原文][查看历史公告]

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