公告日期：2016-08-25

股票简称：大名城、大名城B 股票代码：600094（A股）、900940（B股）公告编号：2016-064上海大名城企业股份有限公司（住所：上海市闵行区红松东路1116号1幢5楼A区）2016年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）主承销商：（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）签署日期： 2016年8月25日发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示1、2015年10月15日，经中国证监会“[2015]2049”文核准，上海大名城企业股份有限公司获准公开发行不超过人民币28亿元（含28亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。2、本期债券基础发行规模为6亿元，可超额配售不超过6亿元，发行总规模不超过人民币12亿元。本期债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。3、发行人本期债券评级为AA，主体信用等级为AA；截至2016年6月30日，发行人的净资产为100.49亿元（合并报表中所有者权益合计），本期债券发行后累计公开发行公司债券余额占净资产的比例不超过40%；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.53亿元（2013-2015年合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值），最近3个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于债券一年利息的1.5倍。4、本期债券的票面利率预设区间为5.0%-6.5%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。5、发行人和主承销商将于2016年8月26日（T-1日）向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年8月29日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。6、本期债券采取网下询价配售的方式向合格投资者发行。网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第六款。7、本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。11、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《上海大名城企业股份有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书》，本期债券募集说明书摘要已刊登在2016年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。12、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：发行人、公司、本公司、大名城 指 上海大名城企业股份有限公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有公司债券 指 价证券本公司本次拟面向合格投资者公开发行总额不超过本次债券、本次公司债券 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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