600094:大名城2015年公开发行公司债券(第一期)上市公告书

乜恰仓

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公告日期：2015-12-10

股票简称：大名城、大名城B 股票代码：600094（A股）、900940（B股）上海大名城企业股份有限公司2015年公开发行公司债券（第一期）上市公告书（面向合格投资者）证券简称：15名城01上市代码：136017发行总额：人民币16亿元上市时间：2015年12月11日上市地点：上海证券交易所上市推荐人：中信建投证券股份有限公司主承销商（受托管理人）（北京市朝阳区安立路66号4号楼）二〇一五年十一月绪言重要提示：发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。发行人本期债券评级为AA，主体信用等级为AA，本期债券发行规模为16亿元，期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。截至2015年9月30日，发行人的净资产为74.24亿元（合并报表中所有者权益合计），本期债券发行后累计公开发行公司债券余额占净资产的比例不超过40%；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.63亿元（2012-2014年合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值），最近3个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于债券一年利息的1.5倍。目录第一节释义......4第二节发行人简介......6一、发行人基本信息......6二、发行人基本情况......6三、发行人主要经营情况......14四、与发行人相关的风险......28第三节债券发行、上市概况......37一、债券名称......37二、债券发行总额......37三、债券发行批准机关及文号......37四、债券的发行方式发行对象......37五、债券利率及其确定方式......37六、票面金额及发行价格......37七、债券期限及品种......38八、发行人上调票面利率选择权......38九、投资者回售选择权......38十、债券计息期限及还本付息方式......38十一、本期债券的承销方式、联席主承销商及承销团成员......38十二、本期债券发行的信用等级......39十三、担保人及担保方式......39第四节债券上市与托管基本情况......40一、本期债券上市基本情况......40二、本期债券托管基本情况......40第五节发行人主要财务状况......41一、最近三年及一期的财务报表......41二、最近三年及一期主要财务指标......48第六节偿债计划及其他保障措施......51一、具体偿债计划......51二、具体偿债计划......53三、发行人违约责任......54第七节债券跟踪评级安排说明......55第八节发行人近三年是否存在违法违规行为的说明......56第九节募集资金的运用......57第十节其他重要事项......58一、担保事项......58二、未决诉讼或仲裁等或有事项......60三、资产负债表日后事项......60第十一节有关当事人......61一、发行人..……[点击查看原文][查看历史公告]

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支土

啥意思，要借钱了？

2015-12-09 20:41:32
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颜町岫

公开发行！！！作死了

2015-12-09 20:42:00
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谈原沱

一个只知道索取不知道回报的上市公司注定要被抛弃

2015-12-09 20:45:13
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郁袖

完蛋了天大的一个炸弹

2015-12-09 20:52:24
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裴秤冒

有项目了，发劵了，算利好吧。

2015-12-09 20:52:54
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严美序

下一步公开增发股票，为了公司发展完全不顾投资者利益，不要脸作死

2015-12-09 20:53:29
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陈岑被

看不懂公告，就别瞎叫，哎

2015-12-09 21:00:51
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羊招洽

说了马丹。尾盘拉升，非奸即盗，明天敢高开或者拉红，不跑孙子

2015-12-09 21:01:28
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戎料典

都跑吧！

2015-12-09 21:11:35
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乜彪伎

不是增发吗？，怎么又发行债券了

2015-12-09 21:24:54
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勾叙然

不是增发吗？怎么发行债券了

2015-12-09 21:25:42
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巫姻

利好消息，出利息点一点五倍这是拿这钱干什么事呀！大利好

2015-12-09 21:56:30
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云句鱼

喊利空的别有用心！

2015-12-09 22:04:14
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阙呈奂

一帮看不懂公告的！和股票有什么关系。

2015-12-09 22:16:29
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姜研

利好，公司发债可以合理避税，还能解决资金问题。对公司和股东都好，而且股东对公司的控股权也没变。见仁见智

2015-12-09 22:27:15
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唐幼俄

有信心的企业才敢发券！公司利好太多了！

2015-12-09 22:54:56
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刘俸

这个算利好啊，降低了公司的负载，还有发债券是要有实力的公司，证监会才让发的，而且利率比银行贷款底，相当于节省了陈本，利好啊。这段时间不断发消息，是想把股价做上去的势头。一段时间看，地产板块有一波涨幅。毕竟房价的确在往上走的。

2015-12-09 23:27:12
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邱记

到底是发债还是定增？糊涂了

2015-12-10 08:15:22
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柏油冲

做竞拍的哈哈拿下证券股权

2015-12-10 08:42:02
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边原欣

大家注意，最迟星期五就爆发

2015-12-10 09:19:25
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