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研报日期:2016-11-10
广电电气(601616) 加码元器件业务,优化营收结构 公司于 2015 年 12 月 1 日发布公告,拟作价 250 万美元收购 GE 持有的上海通用广电电力元件有限公司(DJV)25% ,寻求对元器件板块重要子公司的100%控股,2016 年 3 月公司将本次股权收购的比例由 25%调整为 15%,收购完成后公司将持有 DJV90%股份。元器件板块毛利率高,公司进一步提高元器件板块关键子公司 DJC 控制权,加码元器件业务,利于提高整体盈利能力,加强公司抵御上游行业风险能力。 原“康佳集团”管理团队入主广电,看好公司自上而下“新变化 公司引入康佳背景管理团队,董事长、总裁、财务总监等主脑位置“换血”彰显了公司寻求经营管理突破的决心,几位高层在各自管理领域都预备丰富的经验,阵容堪称豪华。我们预计新高层将为公司带来自上而下的崭新活力,长期看好公司经营效率提高,期间费率改善,业绩扭转,同时,短期内公司运营动作更加值得期待。 投资评级 考虑到公司未来的加速转型及新引入管理团队的有效运作 ,我们预计公司2016-2018 年 EPS 分别为-0.062、0.008、0.025 元,对应 17-18 年 PE分别为 888X 和 280 X ,首次覆盖,给予“买入”评级。 风险提示 上游行业持续不景气风险,市场竞争加剧风险,新任管理层经营业绩不达预期风险[联讯证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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酆动夷2016-11-10 11:43:12
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