公告日期：2016-12-02

中国冶金科工股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）本文中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），本公司已于本公司第二届董事会第十次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，并于2015年8月26日将《中国冶金科工股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》予以披露。本公司于第二届董事会第十八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过对发行方案进行了调整，并于2016年2月20日披露了相应的《中国冶金科工股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施》。根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》和2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整股东大会授权董事会处理本次非公开发行 A股股票相关事宜的授权有效期的议案》的授权，综合考虑国家产业调控政策和公司的实际情况，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》，决定对本次非公开发行A股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等进行调整。根据此次方案调整，本公司对本次非公开发行股票募集资金到位后对公司即期回报的影响进行了进一步分析，并就公司采取的填补回报措施说明如下：一、本次非公开发行对主要财务指标的影响分析本次发行完成后，公司的净资产规模将有所上升，短期内，在募集资金的效用尚不能完全得到发挥的情况下，公司的每股收益、净资产收益率等财务指标可能会受到一定影响。但从中长期看，本次非公开发行募集资金带来的资本金规模增长将有效促进公司业务规模的扩张，进一步提升公司的业务规模和盈利能力。公司将积极采取各种措施提高净资产和资本金的使用效率，以获得良好的每股收益和净资产收益率。（一）主要假设1、公司2015年归属于母公司股东净利润为人民币480,156.20万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为人民币382,073.40万元，假设公司2016年归属于母公司股东净利润较2015年增长6.52%（即与公司2016年前三季度归属于母公司股东净利润同比增长率一致），且2016年全年的非经常性损益金额为人民币 96,378.27万元（按照 2016 年前三季度非经常性损益年化）。进一步假设公司2017年的归属于母公司股东净利润（扣非前/后）在前述2016年归属于母公司股东净利润（扣非前/后）基础上上涨0%、10%和20%；2、假设2016年12月31日完成本次发行（该完成时间仅用于计算本次非公开发行对摊薄即期回报的影响，最终以实际发行完成时间为准）；3、本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议决议公告日。2016年4月20日，公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A股股票方案的议案》，对发行方案进行调整。根据公司第二届董事会第十九次会议以及2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于中国中冶2015年度利润分配的议案》，经分红除息后，本次非公开发行A股股票的发行价格不低于人民币3.80元/股。以下测算假设发行价格为人民币3.80元/股，募集资金总额为人民币73.0256亿元（暂不考虑发行费用），发行数量为1,921,726,315股；4、公司于2017年5月31日向全体股东分红，派发现金红利金额与2016年年度分红一致，即人民币105,105万元（含税）（该分红金额和完成时间仅用于计算本次非公开发行对摊薄即期回报的影响，分红金额最终以经公司股东大会核准金额为准，分红时间最终以并实际完成时间为准）；5、假设暂不考……[点击查看原文][查看历史公告]

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