601628:中国人寿收购广发银行股份有限公司股份的公告

樊汪梃

(发表于: 中国人寿股吧更新时间: )

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公告日期：2016-03-01

证券代码：601628 证券简称：中国人寿编号：临2016－005重要提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国人寿保险股份有限公司收购广发银行股份有限公司股份的公告重要内容提示：交易内容：中国人寿保险股份有限公司（“本公司”）与CitigroupInc.（“花旗集团”）订立《花旗集团与中国人寿保险股份有限公司之间的股份收购协议》（“与花旗股份收购协议”），并与IBMCreditLLC（“IBMCredit”）及花旗集团订立《IBMCREDITLLC,中国人寿保险股份有限公司与花旗集团之间的股权转让协议》（“与IBM股份收购协议”）。根据该等协议，本公司将以每股人民币6.39元的价格向花旗集团及IBMCredit收购合计3,648,276,645股广发银行股份有限公司（“广发银行”）的股份（其中向花旗集团收购3,080,479,452股，向IBMCredit收购567,797,193股）（“本次交易”或“本次投资”），总对价为人民币23,312,487,761.55元。于本次交易交割后，本公司将持有6,728,756,097股广发银行股份，占广发银行已发行股本的43.686%。本次交易将不会导致广发银行构成本公司之附属公司，且其账目将不会在本集团（本公司及其附属公司，下同）之账目内综合入账。投资风险提示：本次投资的主要风险包括：受经济周期波动和金融脱媒趋势等影响，银行业未来一段时间可能仍将面临资产质量下降、增速相对放缓、盈利能力减弱等风险；广发银行还需要在公司治理、资本补充、风险管控、客户基础、资产质量等方面进一步强化基础，以便更好地应对挑战；本公司与广发银行加强业务合作、挖掘协同效应，可能面临跨行业、跨文化、跨地域等障碍，并且需要平衡好短期利益与长期利益、局部利益与整体利益；本次投资或其部分交易条件存在最终未获得相关监管机构批准的风险。本次投资不构成本公司关联交易和重大资产重组事项。一、交易概述本公司与花旗集团于2016年2月29日订立与花旗股份收购协议。根据该协议，花旗集团有条件同意出售，而本公司有条件同意以每股人民币6.39元的价格收购3,080,479,452股广发银行股份，总对价为人民币19,684,263,698.28元（“花旗股份转让”）。根据花旗集团与IBMCredit于2006年12月12日订立的共同投资者协议，花旗集团有权指示IBMCredit将其所持567,797,193股广发银行股份转让给花旗集团指定之受让方。花旗集团拟指定本公司作为该等股份的受让方，因此，本公司与IBMCredit及花旗集团于2016年2月29日订立与IBM股份收购协议。根据与IBM股份收购协议，IBMCredit有条件同意出售，而本公司有条件同意以每股人民币6.39元的价格收购567,797,193股广发银行股份，总对价为人民币3,628,224,063.27元（“IBM股份转让”）。于本公告之日，本公司持有3,080,479,452股广发银行股份，占广发银行已发行股本的20%。于本次交易（包括花旗股份转让和IBM股份转让）交割后，本公司将持有6,728,756,097股广发银行股份，占广发银行已发行股本的43.686%。本次交易将不会导致广发银行构成本公司之附属公司，且其账目将不会在本集团之账目内综合入账。本公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司收购花旗集团及IBMCredit所持广发银行股份的议案》，批准本公司进行本次投资。本公司进行本次投资无需经本公司股东大会批准。本次投资不构成本公司关联交易和重大资产重组事项。二、交易各方基本情况（一）花旗集团花旗集团是一家总部位于美国纽约的大型金融集团，旗下涵盖商业银行、投资银行、保险、共同基金、证券交易等诸多金融服务机构，为客户提供多元化的金融产品与服务。截至2015年12月31日，花旗集团经审计总资产约为1.73万亿美元；2015年度，其经审计营业收入约为764亿美元，经审计净利润约为172亿美元。（二）IBMCreditIBM Credit由InternationalBusinessMachinesCorporation（“IBM”）于1981年3月4日在美国特拉华州成立，主要营业场所位于美国……[点击查看原文][查看历史公告]

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