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浅谈中国建筑还能涨吗?
这两天中国建筑缩量调整,给人无限的遐想,看了很多的观点,大部分都是说中期顶部。主要原因是涨的高了。我想这并不能成为终止中国建筑上涨的主要因素。 我从筹码上分析一下: 目前中国建筑的市值是3300亿,其中中国建筑总公司持有56%。大约是1900亿,余下了1400亿。 安邦保险锁定筹码10%(公告还没有出来暂且按照10%算)1400-330=1070亿。 19日龙邦榜有人大手笔买入77亿(应该是安邦继续增持)余下1000亿。 剩余的在榜的十家小股东各个基金公司万年没有变过的持有0.67%也就是说总共持有6.7%。一共是221.1亿元。1000亿-22.1亿=778.9亿,大约按照779亿来算。 安邦公告称还可能会继续增持,而且市场人士认为安邦可能会增持到20%。主要原因如下:根据中国会计规则: 1.中建第一大股东已经取得绝对控制权(则控股超过50%取得绝对控制权,中建第一大股东控股近57%)。 2.则安邦只能退而求之谋取共同控制权(则控股达到20%但未达到50%取得共同控制权)。好处是可以以长期权益计入安邦报表(则假如中国建筑2016年净利润300亿元,安邦保险取得中国建筑20%的股权,则可按权益直接计入60亿元权益利润并入安邦报表)。 3.控股未达到20%不能按权益投资计入安邦报表,只能按而股价波动差价计入其他收益,而股价波动一定会影响安邦每年财报的风险评价指标,这既不符合险资风险预控,也不符合安邦此次举牌后答复监管层关于“看好中国建筑又快又好发展”的理由。 也就是说安邦想要增持到20%的话,还有10%的筹码没有收入囊中。也就是说在剩余779亿里,他还要继续买入330. 这就是明白账了779亿里要买走330的筹码。(如果安邦买入必定推升股价要用的估计就不止330亿了这也是为什么,这两日中国建筑要调整休息的主要原因。) 所以说市场分析的中中原因都不是中国建筑停下脚步真正原因,真的原因是,安邦在等待机会。等待用最小的代价拿走最大的筹码。因此我们从表面上看到,安邦这两天休息了。 我们在来分析一下安邦花这么多的钱买中国建筑值吗?那就再翻翻中国建筑的公告吧。远的不提,就看最近一篇: 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。近期,本公司获得如下重大项目,现予公布供投资者参阅。 序 项目金额 项目获得单位 项目名称 号 (亿元) 一房屋建筑 1中建海峡建设发展有限公司福建莆田海西文化创意产业城项目60.0 2中国建筑第三工程局广东深圳南山医院改扩建项目53.0 福建福州京东方第8.5代新型半导体显示器件生 3中国建筑第三工程局45.9产线项目广西百色隆林各族自治县易地扶贫搬迁城西安 4中国建筑第五工程局30.2置点EPC项目 5中国建筑第二工程局吉林长春东北亚国际机械城会展中心项目30.0 6中国建筑第二工程局河南郑州高新区岳岗安置房建设项目25.3 7中国建筑一局(集团)广东深圳龙华新区大浪街道元芬社区项目23.9 8中国建筑第三工程局江苏苏州文博中心项目20.0 二基础设施 1中国建筑股份有限公司江苏徐州轨道交通3号线一期工程PPP项目76.7山东威海中韩自贸区经贸交流中心及东部滨海 2中国建筑股份有限公司63.8新城配套市政道路PPP项目 3中国建筑第八工程局陕西西安地下综合管廊建设PPP项目Ⅰ标段30.1四川成都成渝高速入城段(三环路-绕城高速)改 4中国建筑第八工程局24. 5造工程项目5中国建筑股份有限公司山东青岛市民健身中心PPP项目20.6 6中国建筑第五工程局湖南张家界机场第二通道及杨家界大道PPP项目20.6项目金额合计524. 7项目金额合计/2015年度经审计营业收入6.0% 中国建筑股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十八日 中国建筑是PPP项目和一带一路的最大受益者,目前F10里加权净资产收益是13%。在今年以后的过程里所获得的项目只会更多,增速更快,相信这些安邦那群人比我们想的更明白,算的更清楚。 现在来看中国建筑的估值高吗?不高,才10倍而已。增速怎样?快的超出你想想,现在你看到3000亿的市值就喊不行盘子太大了,估计过几天来看你就会惊叹:卧槽,这家伙是14年的神车啊。 反观市场心态,目前散户投资者们,或者游资大佬们懵懵懂懂的把最便宜的筹码抛给安邦这个聪明人。因为我们都认为中国建筑涨的太高了,但是我们有没有想过,中国建筑既然涨的太高都翻了一倍了为什么还能跌呢? 做股票嘛,不多学习多问自己为什么怎么做一个合格的投机者对吧? 相遇之后又错过只是一场完美的邂逅。 最后再说一下吧,保险资金流动性充沛,而且保险资金这几年增速很快。并且今年又是资产荒。因此明年可能是大家最期待的行情,很多券商的首席分析师对这个观点已经说了不止一次了。保险资金来二级市场是投资的,不像大家一样是博取短线收益的。你认为它涨的太高了它就涨的太高了?资金为王。
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屠准茄2016-12-01 15:57:16
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瞿份洋一个股票不是涨多少了。而是后面支撑中国建筑还能涨多少的因素还在不在?同其他股票相比较是否还是很便宜?如果是,那就继续持有吧!况且流通市值确实不多了2016-12-01 16:00:29
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隆乳从政策层面说,首先是引导价值投资,绩优大盘蓝筹股提升了股价抗风险能力,为稳定将来指数也是贡献。筹码集中了,很难跌啊。其次,保险作为未来几年投资消费的主要去处之一,国家也不会允许大面积亏损。作为保险公司来说,资金放到一个增长稳定的股票里是多赢的局面;最后,国企做大做强,企业估值也是需要的,融资会更方便些。2016-12-01 16:05:35
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步旃中国建筑为其中估值最低的。与同行相比,中国建筑长期以来保持较高且持续增长的分红比例,私募基金合伙人也称,中国建筑目前的价格也不算贵,其建筑资产、基建、海外业务等体量都很大,价值相对较高,因为它很多资产来自海外,收入来自外币,所以它其实自身也具备抗人民币贬值风险。2016-12-01 16:21:21
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庄承前不是安邦!再次举牌那是在较长时间以后的事! 随着市场行情转好,加上12个月内完成35亿增持,出年报前。资金要维持股价。77亿是游资或国家部对。77亿游资若是国家部对,由原来长期投资变游资短线操作控盘救火,在中国建筑股本身上,但也不能让股价大起大落波动!解决前时的跟风板块效应。解决股票快速上涨达到控盘以警示作用。2016-12-01 16:21:25
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