公告日期：2016-09-14

关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复保荐机构（主承销商）二〇一六年九月关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”、“公司”、“发行人”、“申请人”）于近日收到贵会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162027号）。公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）及法律顾问北京市嘉源律师事务所（以下简称 “申请人律师”）对反馈意见中所列的问题进行了逐项说明、核查和落实，现将具体情况汇报如下，请予以审核。本报告的字体情况如下:反馈意见所列问题 黑体对问题的回答 宋体一、重点问题1、根据申请材料，本次发行预计募集资金不超过120亿元人民币，拟使用36亿元用于补充流动资金。请申请人：（1）根据报告期营业收入增长情况，经营性应收（应收账款、预付账款及应收票据）、应付（应付账款、预收账款及应付票据）及存货科目对流动资金的占用情况，说明本次补充流动资金的测算过程。请结合目前的资产负债率水平与同行业的比较情况、银行授信情况，说明通过股权融资补充流动资金的考虑及经济性。（2）说明自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间、标的资产业务与公司主业的关系。同时，请申请人说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买计划。请申请人结合上述情况说明公司是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。请保荐机构对上述事项进行核查，并就申请人是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形发表意见。上述重大投资或资产购买的范围，参照证监会《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所《股票上市规则》的有关规定。请保荐机构：（1）针对上述事项进行核查并发表明确意见。（2）就申请人是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形发表意见。回复：一、关于本次补充流动资金的测算过程及通过股权融资补充流动资金的考虑及经济性（一）根据测算，公司具有较高的流动资金需求1、补充流动资金测算方法假设预测期内公司主营业务、经营模式及各项资产负债周转情况保持稳定，未来不发生较大变化的情况下，公司各项经营性应收、应付及存货项目与营业收入保持较稳定的比例关系。用销售百分比法测算未来营业收入增长所引起的经营性应收、应付及存货项目的变化，进而测算2016-2018年公司流动资金缺口，经营性应收、应付及存货科目占营业收入的比重采用2015年末的财务数据。2、本次补充流动资金的测算过程（1）2016-2018年营业收入的预测2013年至2015年，公司营业收入增长情况如下：单位：元项目 2015年 2014年 2013年营业收入 198,263,478,993.09 181,663,913,091.22 156,163,724,536.62同比增长率 9.14% 16.33% -注：1、2013年财务数据、2014年财务数据经同一控制下追溯重述；2、上表中的营业收入情况均为扣除房地产业务收入后的金额。2014年和2015年，公司扣除房地产业务的营业收入分别较上年同期增长16.33%和9.14%，平均增长率为12.73%。在上述营业收入的基础上，扣除2015年重大资产重组八家标的公司营业收入后，公司2013年至2015年营业收入……[点击查看原文][查看历史公告]

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