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可能是近期最后一个主贴
先聊聊化工股的低估值。吧里以及身边的朋友都有问起为啥化工股的估值偏低?我简单回答一下,化工股之所以估值偏低,主要是化工的现状决定的。化工行业发展了那么多年,门类齐全,产量充沛,但是随着经济增长速度放缓而不如增产速度,大部分产品处于供大于求。这样的供需情况使产品受经济环境影响,制约于上下游,价格呈周期性波动,但价格高点不断回落。正是这样的现状导致了化工股即使产品价格上升收益提高,也难以有很大的想象空间。作为大资金,可以在产品价格上升时做适当配置,但是如果深度介入,空间有限,而且很难把握行业和产品大周期。再聊聊滨化。我一直说,滨化的业绩是安全边际,水木是空间。滨化的业绩相对稳定,有先进的机器,相对好的资源,成本管理、循环经济等都搞得不错,即使在产品价格最低的时候也保持稳定盈利。目前产品价格属于上升周期中,加上流通盘小(实际流通在外的应该在30亿以下),基本封杀了滨化的下跌的空间,整体判断股价还是底部不断提高的过程中。那为啥水木就是空间呢?水木如果能带来新材料、新技术,至少给滨化带来新的标签,甚至有可能会带来脱胎换骨。如果不再是单纯的化工股,或者符合国家政策和科技发展方向的新材料企业,那滨化的想象空间就会被打开,享受更多的溢价估值。从去年7月张总高调地谈与清华的合作,到年底年初的动作,可以大致看到政府主导,政府、滨化、水木共赢的轮廓。虽然被上交所一纸问询函打乱了节奏,但是这次合作是势在必行的。至于时间节点,不太好掌握,也许是一致行动人年内的减持就是启动信号,也许是水木明年一月后直接启动。我那么多帖子其实翻来覆去讲的就是这些,以后没新内容我也不再多说了。同心者自然拿得住,过于在意短期走势的我也不多劝了。祝同心者都好运!
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