滨化股份:看好的八大理由不变:

和企

(发表于: 滨化股份股吧更新时间: )

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滨化股份:看好的八大理由不变:

1、公司将受益于循环一体化优势。公司是国内主要的环氧丙烷、烧碱生产商。目前我国的环氧丙烷约300 万吨的产能中，有一半以上是氯醇法工艺生产，废水、废渣等排放量大；随着其他环氧丙烷生产工艺的投产，预计对氯醇法工艺的限制将会加大，而公司产品有望受益于循环经济一体化优势;2、丙烯供给增加，原材料成本受益。丙烯是全球化的产品，近年来我国的丙烯一直存在较大缺口；随着丙烷脱氢、煤化工等项目投产，预计全球范围内丙烯供给将会大大增加。除环氧丙烷外，丙烯其他下游主要有PP、丙烯腈、丙烯酸、丁辛醇等产品，行业竞争均比较激烈，原材料价格难以转嫁。我们认为环氧丙烷在丙烯下游中盈利有望一枝独秀，直接受益于原材料成本的降低;3、烧碱未来供给放缓，行业有望回暖。2014年我国烧碱表观需求量约2648万吨,同比增长约6.3%。我们认为烧碱行业已经处于底部，未来量和价向上概率大，主要由于：1）2014年中国烧碱的产能同比增长约3%，是近年来增幅最小的年份；2）行业集中度提升，落后产能退出；3）下游化纤、日化等行业需求增长稳定，同时烧碱出口比重增加等;4、公司竞争力有望进一步提升。环氧丙烷和烧碱产能有所提高；2014 年公司环氧丙烷销售 26.98 万吨，并目标确保 2015 年 28.4 万吨产量。公司发挥循环经济一体化产业链优势，产品结构不断优化，随着产能的增加，能耗物耗有望进一步降低。同时我们认为环氧丙烷未来国内仍有较大的需求缺口，且伴随着丙烯供应增加，盈利能力有望继续回升;5、基本面向好长期趋势不改。公司的主要产品为环氧丙烷和烧碱，近期环氧丙烷(环氧丙烷价格近几周持续上涨)一直维持良好的盈利能力，在丙烯的主要下游产品中盈利能力一枝独秀;6、公司快报预测2015年每股收益是0.44元(同比增长18.92%),2015年每股净资产4.81元,按2016年2月3日中午收盘现价5.76元计算,对应2015年动态PE为13.09倍,2015年动态市净率1.20倍,2015年三季除大股东和高管持股外实际流通股6.50亿,实际流通市值37.44亿。估值与投资建议：根据可比公司估值,对应2015年动态PE25倍,目标价11元,给予公司买入评级;7、现价属低价格、低估值、低市盈率、低市净率、低市值、低风险六低绩优白马价值股,滨化股份已跌去57%,现在不买等何时,完全可以主动买套,等待反弹。我详阅了全部2800只A股,很多ST股、严重亏损股、绩差股都比滨化股份股价高出一倍或几倍,还能跌到哪去呢？何况滨化股份基本面极其优良,2800只A股同等条件下比较,彰显滨化股份价值被严重低估;8、滨化股份具有一支有思路.有谋略.具创新.创造.团结.高素质的领导班子(领导班子基本都具有博士、硕士,素质高),看好公司未来发展潜力。滨化股份具估值洼地、真金白银、错杀滞涨、物美价廉、题材丰富、基本面优、投资价值,完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股, 滨化股份调整是买入机会,越跌越买,机不可失,时不再来！现价买入后放心和安心中长期持有,必有厚报！滨化股份绩优白马股是金子总会发光的,信不信由您,本人坚信不移！！

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茅屋

你是托吧

2016-02-03 14:15:03
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莫卷印

你是垃圾，理由不变！

2016-02-03 14:16:22
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郑婧

上述几条明显事实不符的是第五条，明明最近丙烯价格稳定，而环氧丙烷价格跌幅较大，不知楼主抄的哪个地方出来的数据

2016-02-03 15:07:05
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萧壬

说得有道理，就当买的ST股票。

2016-02-03 15:07:12
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常柑眉

这个价还托吗？

2016-02-03 15:33:39
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颜汝拭

此托一出，此股必跌。

2016-02-03 18:49:16
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璩从委

现价买入收益(30%以上)也远远大于风险(8%以下)！

2016-02-03 19:18:31
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奚胤妆

滨化股份(601678): 完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股,调整是买入机会,机不可失,时不再来,可大胆逢低买入,买入后就放心和安心中长期持有,2016年理应获得丰厚(30-50%)回报,信不信由您,本人坚信移！！！

2016-02-03 21:50:47
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梁炷力

2016-02-03 21:51:56
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殳毛

只管自己买，不要考虑别人怎么想。

2016-02-03 22:17:22
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孙祖

埋头苦买，苦买，买

2016-02-03 22:26:38
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尤香桶

2016-02-04 08:41:48
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洪库

2016-02-04 11:56:38
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钱页梃

这个垃圾家里人全部死光！

2016-02-04 13:07:05
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空冈艴

这个人每到一只票，票就会跌不涨，奇怪！！！

2016-02-04 14:35:43
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耿勾

我也发现了他一唱多就该下跌了

2016-02-04 19:41:10
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孟机均

2016-02-04 20:58:42
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马施凌

认同！

2016-02-04 23:23:33
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宋畜刚

2016-02-05 11:56:06
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