公告日期：2017-06-29

股票简称：华泰证券 股票代码：601688境外股票简称：HTSC 境外股票代码：6886债券简称：15华泰G1 债券代码：122388华泰证券股份有限公司公开发行 2015年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016年度）债券受托管理人：兴业证券股份有限公司二〇一七年六月声明兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于2017年3月31日对外公布的《华泰证券股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经兴业证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证券不承担任何责任。目录第一章 本次债券概况及受托管理人履行职责情况......1第二章 发行人2016年度经营与财务状况...... 3第三章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况......10第四章 本期债券担保人资信情况......11第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况......12第六章 偿债保障措施执行情况及本期债券本息偿付情况......13第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 15第八章 债券持有人会议召开情况......16第九章 本期债券的跟踪评级情况......17第十章 负责处理公司债券相关事务的专人变动情况......19第十一章 其它事项......20第一章 本次债券概况及受托管理人履行职责情况一、本次公司债券核准情况及核准规模经中国证监会“证监许可[2015]1326号”文核准，华泰证券股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币66亿元的公司债券。二、本期债券的基本情况及发行条款1、债券名称：华泰证券股份有限公司2015年公司债券（第一期）。2、债券简称及代码：简称为“15华泰G1”，上市代码为“122388”。3、发行规模：人民币66亿元。4、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。5、债券期限：3年期。6、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为4.20%。7、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。8、起息日：本期债券的起息日为2015年6月29日。9、利息登记日：付息日之前的第1个交易日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。10、付息日：本期债券的付息日为2016年至2018年每年的6月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。11、兑付日：本期债券的兑付日为2018年6月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。12、担保人及担保方式：本期债券无担保。13、发行时信用等级及资信评级机构：经上海新世纪综合评定，本公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。14、债券受托管理人……[点击查看原文][查看历史公告]

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