公告日期：2017-05-27

华泰证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告当前我国经济发展进入新常态，货币政策将维持稳健中性，资本市场的重要性日益突出，大力发展资本市场已经成为金融改革的重要支点。随着金融体系改革的推进、多层次资本市场的深化发展、金融监管体制改革和证券监管转型的持续推进，证券行业的发展将面临前所未有的新机遇和新挑战，发展空间将全面打开，市场竞争也将明显加剧，尤其是资本需求压力会有明显提升。在当前以净资本为核心的行业监管体系下，资本规模是决定证券公司竞争地位、盈利能力、抗风险能力与发展潜力的关键因素之一，充裕的资本将是证券公司快速发展的基础。华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“公司”）分别于2010年2月、2015年6月先后完成A股、H股上市，成功把握我国证券行业转型与发展的机遇，积极整合升级经纪及财富管理、投资银行、资产管理等业务，大力发展资本中介业务，不断提升投资及交易业务的绩效并抓住创新增长潜力，在多个业务领域实现了转型与超越。经过十年的全面改革转型，华泰证券已成为国内领先的综合证券集团之一，具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系，综合实力稳居行业第一方阵。未来，公司将以中国金融体制改革和资本市场发展为契机，适应全新市场环境和监管环境，继续深化打造全业务链体系，深入推进业务创新，加快国际化发展步伐，致力于成为兼具本土优势和全球视野的一流综合金融集团。与同业相比，当前公司的净资本规模处于较低水平，与部分证券公司资本实力差距较大，已不能满足实现上述战略目标以及发展各项业务的需求。因此，公司亟需通过非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）进一步增强资本实力，补充营运资金，扩大业务规模，优化业务结构和盈利模式，进一步提高公司盈利能力、市场竞争力和抗风险能力，为股东创造更大的收益。一、本次非公开发行的基本情况根据公司发展战略和实际情况，本次非公开发行股票数量不超过1,088,731,200股（含1,088,731,200股），募集资金总额不超过260亿元（含260亿元）。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大业务规模，优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金具体用途如下：序号 募集资金投资项目 各项目拟投入金额1 进一步扩大融资融券和股票质押等信用交易业 不超过100亿元务规模2 扩大固定收益产品投资规模，增厚公司优质流 不超过80亿元动资产储备3 增加对境内全资子公司的投入 不超过30亿元4 增加对香港子公司的投入，拓展海外业务 不超过30亿元5 加大信息系统的资金投入，持续提升信息化工 不超过10亿元作水平6 其他营运资金安排 不超过10亿元合计 不超过260亿元二、本次非公开发行的必要性（一）本次非公开发行是提升公司净资本规模、优化公司业务结构、增强公司盈利能力及抗风险能力的急迫需求证券行业与资本规模高度相关，净资本实力是决定证券公司竞争地位、盈利能力、抗风险能力与发展潜力的关键因素之一，尤其是当前面对传统业务竞争加剧、创新业务飞速增长的行业发展趋势，证券公司必须有充足的资本来支持业务转型、推动业务创新。1、净资本实力是决定证券公司业务规模和整体竞争力的重要因素中国证监会于2016年6月修订了《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则，进一步完善以净资本为核心的证券公司风险控制指标管理体系，证券公司相关业务资质的取得、业务规模的大小与其净资本实力直接挂钩；证券承销与保荐、证券资产管理、证券自营、证券经纪业务等传统业务以及直接投资、融资融券等创新业务的发展都与公司净资本规模密切相关。因此，公司必须进一步提升净资本规模，才能在日益激烈的行业竞争中赢得先机。近年来，公司改革转型成效显着，各项业务高速发展，但与同业相比，公司净资本处于较低水平。截至 2016 年末，公司总资产为4,014.50亿元，居行业第四位，……[点击查看原文][查看历史公告]

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