公告日期：2017-05-27

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2017-020华泰证券股份有限公司关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“公司”）就本次非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）对即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响本次非公开发行前公司总股本为7,162,768,800股，本次发行股数不超过1,088,731,200股，募集资金总额不超过260亿元，本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将增加。（一）主要假设和前提1、假设2017年宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。2、假设本次非公开发行于2017年12月1日完成，该预测时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响，最终时间以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准。3、假设本次发行股数为1,088,731,200股，募集资金为260亿元，未考虑发行费用。本次非公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。4、公司2016年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60.84亿元，公司2017年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2016年增长分三种情况预测：（1）增长10%；（2）无变化；（3）下降10%。该假设分析并不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。5、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。（二）本次发行完成后，对公司每股收益的影响基于上述假设，本次发行完成后，对公司2017年每股收益的影响如下表所列：2017年度/项目 2016年度/ 2017年12月31日2016年12月31日 发行前 发行后总股本（亿股） 71.63 71.63 82.52加权平均总股本（亿股） 71.63 71.63 72.53假设一：2017年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2016年增长10%归属于母公司股东的扣除非经常 60.84 66.92 66.92性损益的净利润（亿元）扣除非经常性损益后归属于母公 0.8494 0.9343 0.9226司股东的基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后归属于母公 0.8494 0.9343 0.9226司股东的稀释每股收益（元/股）2017年度/项目 2016年度/ 2017年12月31日2016年12月31日 发行前 发行后……[点击查看原文][查看历史公告]

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