公告日期：2017-05-20

江河创建集团股份有限公司（注册地址：北京市顺义区牛汇北五街5号）2012年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016年度）保荐人（主承销商）（公司住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）二零一七年五月重要声明国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《江河创建集团股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安证券不承担任何责任。目录第一章本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况......4第二章发行人2016年度经营和财务状况......8第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况......13第四章本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况......14第五章债券持有人会议召开情况......15第六章本期公司债券本息偿付情况......16第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......18第八章本期公司债券跟踪评级情况......19第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......20第十章负责本期债券事务专人变动情况......23第一章本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况一、发行人名称中文名称：江河创建集团股份有限公司英文名称：JanghoGroupCo.,Ltd.二、核准文件和核准规模2012年11月，江河创建集团股份有限公司（更名前为“北京江河幕墙股份有限公司”，以下简称“江河创建”、“公司”或“发行人”）取得中国证券监督管理委员会发行公司债券核准文件，文号为证监许可[2012]1532号，获准发行不超过150,000万元公司债券（简称“本次债券”），本次债券采取分期发行的方式，其中公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为9亿元。2012年12月7日，江河创建采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式，发行公司债券9亿元。三、本次债券的主要条款1、发行主体：江河创建集团股份有限公司。2、债券名称：江河创建集团股份有限公司2012年公司债券（第一期），简称“12京江河”，代码“122212”。3、发行总额：本次债券发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元），其中本期债券发行规模为人民币9亿元。4、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。具体发行安排将根据上证所的相关规定进行。5、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。6、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。7、债券利率：本期债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定为5.40%。除发行人行使利率调整选择权外，债券票面利率在债券存续期限内保持不变；如发行人行使利率调整选择权，届时未被回售的部分债券在存续期限后2年的票面利率将按照调整后新的票面利率确定，并在债券存续期限后2年固定不变。8、采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时各自所持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。9、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息……[点击查看原文][查看历史公告]

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