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研报日期:2016-04-07
江河集团(601886) 成为Primary 第一大股东后继续增持,未来不排除并购的可能 公司坚定转型医疗,在成为Primary 第一大股东后继续增持其股票,未来不排除继续并购的可能。 Primary 业绩稳中有升,估值有向上空间 Primary 近几年的收入增速稳中向好,对比国内最大第三方检测机构金域检验24 亿的收入以及迪安诊断11 亿的诊断收入,目前海外第三方检测公司的估值为20-30 倍,而PrimaryPE 为13 倍,可见Primary 估值仍有上升空间。 力争1-2 年医疗利润达10 亿,公司后续并购可能持续超预期 今年公司将继续借助资本平台,加大并购力度,在今年3 月25 日的2015年业绩说明会上公司就转型医疗大健康业务进行了最为详实的介绍,根据公司规划,未来1-2 年内的医疗业务净利润有望达到10 亿元。 投资建议 公司在成为Primary 第一大股东后继续增持其股票,未来不排除继续并购的可能。目前公司医疗布局已逐渐成形,近日与Vision 共同成立江河威视眼科医疗公司,预计眼科业务将率先在国内落地。公司转型决心十分强烈,规划在1-2 年内医疗业务净利润有望达到10 亿元,未来转型动作可能不断超预期,我们看好公司未来发展,维持对公司“买入”评级,预计2016-2018 年EPS 为0.37、0.48、0.54 元。 风险提示 固定资产投资增速下滑加速;医疗并购不及预期。 今日最新研究报告
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