关于对刚果金矿山的看法

干空盈

(发表于: 紫金矿业股吧更新时间: )

我要评论赞(256846)

关于对刚果金矿山的看法

刚果金收购的卡莫阿铜矿与科卢韦齐铜矿，到2018年每年生产矿石765万吨，2022年生产矿石1365万吨，全是高品位铜矿，平均品位按4%计算，按每个金属吨45000计算，回收率85%，销售系数90%，哪么每吨原矿的价值在1377元。由于矿体埋藏浅，还有部分是露天开采，所以成本较低，按377计，每吨原矿税前利润在1000元，全部达产后只刚果金税前利润就在136亿，紫金两个矿的平均权益在60%，税前利润在80亿，税后应在60亿左右，加上其它矿山净利在50亿左右，所以紫金按现价算到2022年应在110亿左右，每股在0.48元，按市盈率25倍计，12元每股是早晚的事，如果商品涨价，就不敢算了

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

贝婧及

本人是学采矿专业的，希望大家顶一顶，本人在紫金吧里第一次开贴，如果讨论的人多，我会与大家一起分亨对紫金更多的看法

2017-06-18 18:16:50
回复
丰悠火

楼主算得不错，学习了。这还是在没考虑其他矿产资源价值的前提下。

2017-06-18 19:49:17
回复
查旅央

其它矿考虑了，50个亿，也就是今年估计的利润

2017-06-18 20:11:56
回复
满孟押

刚果金铜钴矿，不知道楼主把钴的收益算进去了没有

2017-06-18 21:02:01
回复
终冬岸

楼主明白人

2017-06-18 21:37:55
回复
贝砂君

高管贪污60亿，到亏10亿

2017-06-18 21:46:27
回复
终束怕

楼猪是陈景河

2017-06-18 21:48:52
回复
宰效

先手动赞一下！说几点供大家讨论，1. 科卢韦齐好像提炼出粗铜了，每年5万吨，所以直接按铜价算就好了。2. 卡莫啊-卡库拉是个还没探测完超级大铜矿，将来年产量远超科卢韦齐，至少1倍。3. 铜价未来5年至少翻番。人民币对美元也会贬值。4. 科卢韦齐72%，卡库拉39%，楼主最好分开算。还有10%艾芬豪的股权，现在市值3亿加币，未来5年可能值30亿。5.卡库拉开采成本不到1美元/磅，铜价涨，成本不变。

2017-06-18 22:10:17
回复
郜姒

楼上也是个有人心，好的，谢谢指教

2017-06-19 09:07:00
回复
阮巷

我也与金融客的观点一样，到明年增发股解禁与职工持股解禁三年内专注紫金了。相信会有一个比较好的回报。当然如果感觉有波段做也适当做一些

2017-06-19 09:10:30
回复
益勺

这是转载过来的，我可没有公众号，

2017-06-19 09:13:37
回复
苗旺

今年或明天销售额破1000亿元，这是陈景和在A股上市时定下的2020年的目标，去年是700多亿元

2017-06-19 09:50:33
回复
储封仝

不晓得今年紫金有没有并购金矿项目？

2017-06-19 11:33:42
回复
林坪

排除令人信服的计算公式来，要让大家都看得懂，拆穿主力把戏为要。

2017-06-19 12:44:32
回复
后先叮

不是排除，而是排出

2017-06-19 13:53:22
回复
莫桔梯

好贴

2017-06-19 13:54:45
回复
鱼眄高

楼上什么意思，在3.3元左右，主力会诱多吗

2017-06-19 14:12:18
回复
充俸

45000*0.9*0.85*4%=1377

2017-06-19 14:18:24
回复
和仙洲

下跌无量，上升也无量，说明在3.3这个价位还要盘整一段时间，稍安勿躁

2017-06-19 14:29:24
回复
富沓

楼主是采矿专业的,能否查一下紫金的钴诸量

2017-06-19 15:05:58
回复
首页上一页 1 2 3 …… 21 22 23 下一页末页