公告日期：2016-11-03

中国船舶重工股份有限公司及中信证券股份有限公司关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复文件保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复文件中国证券监督管理委员会：根据贵会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162264号）中《中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对中国船舶重工股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中国重工”）本次非公开发行股票申请文件的反馈意见所涉及的有关问题进行了认真的核查，核查主要依据发行人提供的文件资料及中信证券项目人员实地考察、访谈、询问所获得的信息。本回复中简称与《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》（以下简称“尽职调查报告”）中的简称具有相同含义，本回复报告的字体规定如下：反馈意见所列问题 黑体对反馈意见所列问题的回复 宋体对反馈意见所列问题进行相关核查后的结论性意见 宋体，加粗对尽职调查报告、保荐工作报告及保荐书的修改 楷体_GB2312、加粗中国重工及中信证券现将发行人本次非公开发行股票申请文件反馈意见落实情况向贵会回复如下：1-2-1目录第一部分 重点问题...... 3一、重点问题一......3二、重点问题二......4三、重点问题三......6四、重点问题四......7第二部分 一般问题...... 23一、一般问题一......23二、一般问题二......24三、一般问题三......31四、一般问题四......34五、一般问题五......601-2-2第一部分 重点问题一、重点问题一请保荐机构和申请人律师核查控股股东、实际控制人及其关联方从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划，如是，就该等情形是否违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第 (七）项的规定发表明确意见；如否，请出具承诺并公开披露。回复说明：根据发行人《2015年年度报告》，截至2015年12月31日，发行人控股股东中船重工集团直接持有发行人 39.42%的股份，其全资子公司大船投资、渤船集团及武船投资分别持有发行人9.39%、2.79%以及1.10%的股份。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》并经发行人书面确认，自发行人本次发行的定价基准日（即2016年6月29日）前六个月至本反馈回复出具日，发行人的控股股东中船重工集团及其关联方不存在减持公司股票的情形。中船重工集团、大船投资、渤船集团和武船投资已分别出具《关于股份减持事宜的承诺函》，就其持有中国重工股份事宜作出声明及承诺如下：“1、自中国重工本次发行的定价基准日（2016年6月29日）前六个月至本承诺函出具日，本公司及关联方不存在减持中国重工股票的情形。2、自本承诺函出具日至中国重工本次发行完成后六个月内，本公司及关联方承诺不主动减持中国重工股票。3、本公司及关联方参与中国重工本次非公开发行A股股票所认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个……[点击查看原文][查看历史公告]

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