601989:中国重工非公开发行A股股票预案

余味米

(发表于: 中国重工股吧更新时间: )

我要评论赞(52226)

601989:中国重工非公开发行A股股票预案查看PDF原文

公告日期：2016-06-29

证券代码：601989 证券简称：中国重工中国船舶重工股份有限公司非公开发行A股股票预案二〇一六年六月公司声明一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。三、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示一、本次发行相关事项已经本公司2016年6月28日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需获得公司股东大会批准以及相关政府部门的同意、许可或批准，包括但不限于国防科工局、国务院国资委和中国证监会的批准。二、本次非公开发行的发行对象为中船重工集团、大船投资、武船投资。其中，中船重工集团、大船投资和武船投资分别以人民币316,000万元、47,000万元和27,000万元现金认购本次发行的A股股票。三、公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十二次会议决议公告日（即2016年6月29日）。本次非公开发行的发行价格为5.43元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。若上述发行价格低于本次发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%，则本次非公开发行价格调整为本次发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%。同时，以各发行对象原认购金额为基础，重新计算认购股数。若公司自定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。若有关法律法规及规范性文件或中国证监会关于非公开发行股票的监管审核政策就发行价格、定价方式等事项有其他不同要求，则届时本次发行相关事项依据该等要求执行。四、按照本次发行价格人民币5.43元/股计算，本次非公开发行A股股票数量为不超过718,232,042股。其中，中船重工集团拟认购股份数量为581,952,117股，大船投资拟认购86,556,169股，武船投资拟认购49,723,756股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作相应调整。五、中船重工集团、大船投资、武船投资认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。发行对象认购的股票在前述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规及规范性文件以及上交所的规则办理。六、本次非公开发行股票募集资金总额为不超过人民币390,000万元，扣除发行费用后的募集资金拟全部用于偿还有息负债。七、本次非公开发行构成中船重工集团、大船投资、武船投资与本公司的关联交易，本公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。公司董事会在表决本次非公开发行A股股票相关议案时，关联董事回避表决，独立董事对本次关联交易发表意见。在股东大会审议本次非公开发行事项时，关联股东需要对相关议案回避表决，能否通过股东大会审议存在不确定性，敬请投资者注意风险。八、公司控股股东为中船重工集团、实际控制人为国务院国资委，本次发行不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。九、为规范公司现金分红，增强现金分红透明度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2014年修订)》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号文）及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监发[2013]43号文）等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》中利润分配内容进行完善，同时制定……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

桑伍破

发行价5.43，目标位10.86元，要四个板才能实现。四个板吧，谢了。大家满意不。

2016-06-28 18:56:32
回复
寿炊从

我靠。就这么点小事

2016-06-28 19:02:14
回复
柯始

无耻的胡问鸣！完全漠视小股东的利益！

2016-06-28 19:02:50
回复
饶居花

看这公告感觉要跌的比例大了

2016-06-28 19:03:49
回复
甄野准

和科究所毛关系都没有！操一个板都捞不着，搞不好还一个跌停板。

2016-06-28 19:04:37
回复
隆米江

玩了，明天跌停。

2016-06-28 19:19:52
回复
车八秩

大股东低价增持

2016-06-28 19:25:46
回复
吉孝

坑害小散

2016-06-28 19:39:52
回复
古炸他

明天会跌停吗

2016-06-28 19:41:40
回复
解件尹

唉

2016-06-28 20:00:58
回复
韦命侑

只觉很凄凉

2016-06-28 20:07:14
回复
边娟强

高位减持，低位又定向增发，控股不变，炒股高手。

2016-06-28 20:11:45
回复
陈奕

蛋疼

2016-06-28 20:30:08
回复
荣奕伎

看来不可避免大跌了。

2016-06-28 20:36:48
回复
谈特

翻一番要7个连续板，4个板你怎么算的?

2016-06-28 20:48:26
回复
郝姐

实际上是大股东低价位增持，但也显示出不让其他机构参与肥水不流外人田的思想，说明大股东信心满满，对未来充满信心

2016-07-19 17:11:33
回复
程捐畔

正解

2016-07-19 22:47:44
回复
吕从玎

记号

2016-09-23 13:05:50
回复
首页上一页 1 下一页末页