- 上海贝岭股票
- 浙大网新股票
- 华东科技股票
- 隧道股份股票
- 深赛格股票
- 光大银行股票
- 中国银行股票
- 永鼎股份股票
- 苏州高新股票
- 新安股份股票
- 精达股份股票
- 中国医药股票
- 东风科技股票
- 金健米业股票
- 西部资源股票
- 招商银行股票
- 中联重科股票
- 中国宝安股票
- 中集集团股票
- 德赛电池股票
- 复星医药股票
- 宇通客车股票
- 中国建筑股票
- 葛洲坝股票
- 大唐电信股票
- 华丽家族股票
- 罗牛山股票
- 中色股份股票
- 京东方A股票
- 新疆天业股票
- 天坛生物股票
- 抚顺特钢股票
- 锦龙股份股票
- 云天化股票
- 振华科技股票
- 国中水务股票
- 华发股份股票
- 飞乐音响股票
- 青岛双星股票
- 中国核电股票
- 中国中铁股票
- 西部矿业股票
- 时代新材股票
- 科达股份股票
- 士兰微股票
- 浦发银行股票
- 中金黄金股票
- 哈投股份股票
- 航天晨光股票
- 同仁堂股票
- 维维股份股票
- 福耀玻璃股票
- 新五丰股票
- 中航资本股票
- 中金岭南股票
- 丰原药业股票
- 四环生物股票
- 哈药股份股票
- 万向钱潮股票
- 中国高科股票
601992:金隅股份2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告
公告日期:2017-05-17
股票简称:金隅股份 股票代码:601992 公告编号:临2017-41北京金隅股份有限公司BBMGCorporation2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司(北京市西城区武定侯街6号卓着中心10层)募集说明书签署日:2017年5月发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要提示1、北京金隅股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)面向合格投资者公开发行不超过人民币40亿元公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会签发的“[2017]46号”文核准。本期债券基础发行规模为10亿元,分为两个品种,品种一为5年期,基础发行规模为5亿元,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,基础发行规模为5亿元,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券附超额配售选择权和品种间回拨选择权,可超额配售不超过30亿元,并可根据申购情况决定是否行使品种间回拨选择权。2、本次债券资信评级机构大公国际评定发行人的主体信用等级为AAA,本次债券的信用等级为AAA;本期债券上市前,发行人最近一期末未经审计的净资产为6,301,910.79万元(截至2017年3月31日合并报表中所有者权益合计数);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为237,560.98万元(2014年、2015年和2016年合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。3、债券品种和期限:本期债券期分为2个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第3年末、本期债券品种二存续期的第5年末上调本期债券品种一和品种二后2年的票面利率。4、本期债券为固定利率债券,品种一票面利率簿记建档区间为4.50%-5.50%,品种二票面利率簿记建档区间为4.70%-5.70%,发行人和主承销商将于2017年5月18日(T-1日)向网下合格投资者进行利率询价,并根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于2017年5月19日(T日)在上交所网站(www.sse.com.cn),《上海证券报》上公告本期债券最终的票面利率,敬请投资者关注。5、本期债券发行仅采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》(以下简称“《适当性管理办法》”)规定的合格投资者询价配售的方式发行。发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“6、配售”。6、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)网下申购申请表》的方式参与申购。每个申购利率上的申购总金额均不得少于100万元(含100万元),并为100万元(1,000手)的整数倍。7、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。金隅股份2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告8、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购……[点击查看原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
-
喻台目前状态下能发债的公司,只能说不是一般公司,另外,金鱼目前发债是用来投资项目的,这种国有控股基建公司,做的都是稳赚的项目,债券一般人都买不到,想不通还有人说是中性,哎!无语!2017-05-16 22:45:01
快速回复
- 1 金隅集团:尊敬的投资者您好!万亿增发国债资金已经基本落实到1.5万个具体项目,超(金隅股份601992)
- 2 金隅大牛雄起!(金隅股份601992)
- 3 金隅集团:预计上半年扣非后归属股东净亏损5.5亿元至3.5亿元
- 4 金隅集团:北京金隅集团股份有限公司2023年半年度业绩预减公告
- 5 之前打野的,先出来了。不然没有仓位进其他的了
- 6 601992金隅股份[集团][7.05微评集]
- 7 我对分红的意思不了解,是持仓每10股返现到股票账户吗?我持有48700,成本2.
- 8 周五选的三支票都还可以
- 9 601992金隅股份集团吧[6.29微评集]
- 10 金隅集团:北京金隅集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告
- 上海贝岭股吧
- 浙大网新股吧
- 华东科技股吧
- 隧道股份股吧
- 深赛格股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 永鼎股份股吧
- 苏州高新股吧
- 新安股份股吧
- 精达股份股吧
- 中国医药股吧
- 东风科技股吧
- 金健米业股吧
- 西部资源股吧
- 招商银行股吧
- 中联重科股吧
- 中国宝安股吧
- 中集集团股吧
- 德赛电池股吧
- 复星医药股吧
- 宇通客车股吧
- 中国建筑股吧
- 葛洲坝股吧
- 大唐电信股吧
- 华丽家族股吧
- 罗牛山股吧
- 中色股份股吧
- 京东方A股吧
- 新疆天业股吧
- 天坛生物股吧
- 抚顺特钢股吧
- 锦龙股份股吧
- 云天化股吧
- 振华科技股吧
- 国中水务股吧
- 华发股份股吧
- 飞乐音响股吧
- 青岛双星股吧
- 中国核电股吧
- 中国中铁股吧
- 西部矿业股吧
- 时代新材股吧
- 科达股份股吧
- 士兰微股吧
- 浦发银行股吧
- 中金黄金股吧
- 哈投股份股吧
- 航天晨光股吧
- 同仁堂股吧
- 维维股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 新五丰股吧
- 中航资本股吧
- 中金岭南股吧
- 丰原药业股吧
- 四环生物股吧
- 哈药股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 中国高科股吧