公告日期：2016-01-22

A股证券代码: 601998 A股股票简称: 中信银行 编号: 临2016-05H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行中信银行股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：1、本次发行的股票种类：境内上市人民币普通股（A股）发行数量：2,147,469,539股发行价格：5.55元/股募集资金总额：11,918,455,941.45元募集资金净额：扣除承销保荐等发行费用29,760,746.92元，募集资金净额为11,888,695,194.53元。2、发行对象认购的股份数量和限售期：序 认购股份数量 认购金额 锁定期发行对象名称号 （股） （元） （月）1 中国烟草总公司 2,147,469,539 11,918,455,941.45 36个月合计 2,147,469,539 11,918,455,941.453、预计上市时间：中信银行股份有限公司（以下简称“本行”、“中信银行”或“发行人”）新增股份已于2016年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据前述限售期安排，中国烟草总公司（以下简称“中国烟草”）认购的本次非公开发行的股份预计将于2019年1月20日上市流通，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。4、资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。一、本次发行概况（一）本次发行履行的相关程序1、本次发行的内部决策程序本行于2014年10月29日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了本次非公开发行的相关议案。本行于2014年12月16日召开的2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会和2014年第一次H股类别股东会审议通过了本次非公开发行的相关议案。2015年7月30日，本行根据股东大会授权，召开董事会会议审议通过了《关于修订非公开发行A股股票预案的议案》，将每股新发行股份的认购价格由4.84元/股调整为5.55元/股，发行股份数量由2,462,490,897股调整为2,147,469,539股；审议通过了《关于与中国烟草总公司签署附条件的股份认购协议之补充协议的议案》。相关内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（http://bank.ecitic.com）的相关公告。2、本次发行监管部门核准过程（1）2015年3月5日，中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）签发银监复[2015]187号《中国银监会关于中信银行非公开发行A股股票方案及有关股东资格的批复》，批准本行本次非公开发行股票事宜以及中国烟草的股东资格。（2）2015年3月6日，中国银监会签发《中国银监会关于中信银行监管意见书的函》（银监函[2015]10号），出具关于本行本次非公开发行股票的监管意见书。（3）2015年11月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过了本行本次非公开发行A股股票的申请。（4）2015年12月30日，本行收到中国证监会《关于核准中信银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3095号），核准中信银行本次非公开发行A股股票的申请。（二）本次发行股票情况1、股票类型：境内上市人民币普通股（A股）。2、股票面值：本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。3、发行方式：向特定对象非公开发行。4、发行数量：本次发行的股票数量为2,147,469,539股。5、发行价格：本次发行的发行价格为5.55元/股。本次发行的定价基准日为本行第三届董事会第三十次会议决议公告日。2015年7月30日，本行根据股东大会授权，召……[点击查看原文][查看历史公告]

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