互联网厂商展现安全可控需求，市场空间或倍增！

赵拯完

(发表于: 中科曙光股吧更新时间: )

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互联网厂商展现安全可控需求，市场空间或倍增！查看PDF原文

研报日期：2017-10-17

　　中科曙光(603019)　　事件： 10 月 16 日，中科曙光在互动平台表示，公司与腾讯云签署战略合作协议，双方公司将围绕智慧城市、行业云等领域合作，将在云计算、安全可控、云管理平台三方面进行深度的资源交换和技术互补。　　互联网厂商展现安全可控需求，市场空间或倍增。市场通常认为安全可控需求来自于党政军与金融、运营商等央企，腾讯云与中科曙光合作中明确提出安全可控使得未来安全可控芯片与服务器市场空间可能倍增（目前无明确数据，产业调研显示互联网市场将大于政企市场）。　　牵手 AMD， X86 服务器自主可控加速。去 IOE 实现基础硬件自主可控，最难点在于实现核心芯片的自主可控。而由于服务器芯片占服务器成本较高，国产服务器核心芯片技术受制于人，拖累整体毛利率，公司 2017H1 整体毛利率仅为 20%，其中服务器产品毛利率仅为 13%。公司参股子公司天津海光与AMD 深度合作。英特尔的 Skylake 芯片在高端服务器芯片市场占据了决定领先地位，但是 2017Q1 AMD 新推出的 Zen 服务器芯片在性能上不逊于Skylake。近期曙光开始在昆山建厂，计划 100 万台的安全可控服务器，推测X86 国产化将大概率成功。　　与寒武纪合作， AI 芯片解决人工智能算力问题。 2016 年 4 月，公司与寒武纪签订协议战略合作协议，布局安全可控的 AI 芯片。寒武纪与公司均为中科院孵化，具有相似的研发基因。寒武纪开发的芯片主要应用于深度学习等方向，可应用于云服务器和智能终端。在 AI 领域， GPU 下计算平台附加值相对传统算力高（产业调研显示 20%毛利率），执行端内核架构 ASIC 将逐步爆发，寒武纪是世界级核心，预计寒武纪和曙光合作深度持续增强！　　暂维持盈利预测，维持“增持”评级。不考虑海光 X86 芯片、 AI 服务器、存储增量情况下，暂维持盈利预测 2017/2018/2019 净利润为 2.82 亿、 3.90 亿、4.60 亿，对应 PE 为 91X、 66X、 56X。考虑到公司芯片及 AI 算力极具爆发性，维持“增持”评级。[申万宏源证券有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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满邦乎

发财了

2017-10-17 16:16:27
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谭戊段

研报不断，股票要跌了

2017-10-17 16:20:32
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鲍栗高

明天涨停了刺激

2017-10-17 16:21:09
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濮白闭

明天高开是肯定了，哈哈哈

2017-10-17 16:31:03
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咸栽忘

对中科曙光，各人有各自的理解和判断，是好公司还是没发展后劲的公司，自己愿意抛掉就抛掉，不要议论别人的看法，有高手从技术面上分析或从基本面上判断，我们要多学习多研究。

2017-10-17 16:34:01
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瞿够奉

几百年前的消息

2017-10-17 16:34:24
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连略细

会不会利好出尽利空

2017-10-17 16:38:49
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充容凌

换上海贝岭，中国电子信息产业集团华大半导体资产注入！中国长城000066第五疆域中华网盾！抄拓维信息，荣之联都有社保！中航系:航天科技！中电科系:华东电脑太极股份杰赛科技！ "中电通信”5G龙头杰赛科技！杰赛科技算是5G吗？

2017-10-17 17:27:08
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郁析抱

比浪潮信息差远了

2017-10-17 17:29:54
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郑婧

利好出尽是利空

2017-10-17 18:09:08
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欧玄

比浪潮信息的走势好多了

2017-10-17 18:27:50
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符动只

这盈利能力不行呀

2017-10-17 18:55:46
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郦租

为11月份减持做准备。

2017-10-17 19:00:05
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潘例

空头不死,行情不变!

2017-10-17 19:28:50
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范捐枝

看看茅台酒你还怕吗

2017-10-17 19:46:12
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濮范早

财赢药酒，中科曙光的使命

2017-10-18 04:14:40
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边什斌

量子计算机，世界第一台，这才是中科曙光的最大题材和成长预期！

2017-10-18 07:43:15
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昌求

这公司业绩一直增长，从来没负增长过，就喜欢这样的，让时间帮忙赚钱。

2017-10-18 10:35:11
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阳丸刺

出研报，配合短线获利资金出逃。长线也会借势压价加仓。

2017-10-18 11:09:07
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晁岸炊

黑嘴厉害，今天跌出翔来了

2017-10-18 14:27:41
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