中科曙光中国的IBM+Intel目标价220 元

钱句

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中科曙光中国的IBM+Intel目标价220 元

中科曙光中国的IBM+Intel，曙光是IT 国产安全的龙头，高竞争壁垒，产业链逐渐延伸目标价220 元内容：高端计算机及信息系统领域的佼佼者：公司始终专注于高性能计算机、通用服务器及存储产品的研究、开发与生产制造，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。2009-2014 年公司连续6 年蝉联中国高性能计算机TOP100 排行榜市场份额第一。公司具有非常高的竞争门槛，全球超级计算机提供商寥寥无几。2014 年作为核心业务的高性能计算机收入占比为33%，毛利占比41%。倚中科院之势，成就“第二个联想”：在“棱镜门”余波未消的今天，国家对于信息安全的重视程度越来越高，政府自主信息化建设为高端计算机国产化提供了广阔的空间。中科院做为我国IT 产业支柱机构，其IT 资产非常丰富，既有计算所的CPU“龙芯”，又有软件所的国产核心操系统软件，所以中科院的IT 资产丰富且具强大竞争力。中科院院长多次提出要把曙光培养成第二个联想。目前，中科院已经让曙光联合中科院其他科研院所成立产业创新联盟，共同探索新方向和产业化。借助行业优势，发力于云计算与大数据，发展前景不可限量。随着时代的发展，云计算与大数据已经成为行业发展的必然趋势。公司自成立以来，一直致力于打造“中国最有价值的信息系统供应商”，深耕高端计算机领域，掌握着云计算与大数据业务的核心业务。并且，公司抓住了信息技术发展的关键时机，迅速推出两大行业内领先的产品及服务，迅速抢占了先机。曙光在各地建云计算中心，将应用和IT 组件一体化运营，大幅降低成本。投资建议我们认为，曙光是IT 国产安全的龙头，高竞争壁垒，产业链逐渐延伸，从IT 组件到云以及行业应用。考虑到公司上市以后未来预计借助资本市场进行外延发展，通过外延发展是IT 公司的一贯做法，并且随着公司的做大做强，净利率将不断提升。估值给予“买入”评级，给予6 个月目标价220 元，预测15-16 年EPS 为0.51元和1.13 元。风险国家科研项目可持续性风险，客户信誉导致的应收账款风险。

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