坚实软硬件基础，助推公司云计算业务腾飞

羊皓

(发表于: 中科曙光股吧更新时间: )

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坚实软硬件基础，助推公司云计算业务腾飞

研报日期：2016-04-01

　　中科曙光(603019)　　高性能计算机企业龙头，彰显强大技术实力　　公司是我国高性能计算机龙头企业，在 2015 年的全球高性能计算机TOP500 强榜单中，公司入围 49 台，排名全球第三，亚洲第一，连续七年排名国内第一。高性能计算机技术含量很高，同时积累的很多技术可以广泛的应用在服务器、云计算、大数据等领域。公司在高性能计算机领域内的技术积累，有助于公司在其他领域的发展。　　与 VMware 组建合资公司，提升云计算平台的稳定性和可靠性　　在云计算架构中，虚拟化软件和云管理平台相当于云计算的操作系统，对产品的稳定性和可靠性要求很高。当前国内厂商的虚拟化软件和云管理平台大多是基于开源软件，在产品稳定性方面有所欠缺。 VMware 是全球虚拟化和云计算解决方案的领导厂商，其虚拟化软件产品性能优秀，尤其在稳定性和可靠性方面，目前市场占有率遥遥领先。公司于2016 年 1 月份与 VMware 签署协议设立合资公司，合资公司将为公司的 Cloudview 云管理平台安装稳定的 VMware 虚拟机引擎，大大提高公司云管理平台的稳定性和可靠性，有助于公司快速推广其云计算业务。　　城市云业务稳步推进，占领优质政务大数据资源入口　　公司于 2009 年在成都建立了我国第一个商业化运营的城市云计算中心；到 2015 年底，公司已累计建成了 20 个城市云计算中心；未来 5年，公司目标将累计建设 100 个城市云计算中心。城市云是以公司建设并运营、政府购买服务并付费的模式运行。近期的收入主要是政府购买云服务的费用；远期来看，云平台将承载大量的、权威的、优质的政务数据资源，未来大数据资源将成为重要战略资源，公司通过城市云的建设，占领政务大数据资源的入口，有利于公司未来大数据业务的拓展。　　盈利预测及评级　　我们预计公司 2016-2018 年的营业收入分别为 48.02、 62.28、 78.77亿元，归属母公司股东的净利润分别为 2.49、 3.49、 4.83 亿元， EPS分别为 0.83、 1.16、 1.61 元，对应 2016 年 3 月 31 日收盘价的 PE 分别为 83、 60、 43 倍。我们认为公司未来在政务云市场将会产生巨大的收益，首次给予“推荐” 评级。　　风险提示　　1、政务云拓展不顺利； 2、政务数据资源获取不顺利； 3、公司费用控制风险； 4、行业增速放缓今日最新研究报告

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东桶协

筹码够了？

2016-04-01 17:45:41
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满系行

利好多，但股价不涨

2016-04-01 17:56:21
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相砍

切换到中国卫星600118.航天五院整合平台院士最多的地方，可以对比洪都航空四创电子国睿科技，次新股大小非太可怕！

2016-04-01 19:08:41
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马页

愚人节快乐。你的节日你做主。

2016-04-01 19:19:49
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萧什第

几个朋友也在华融证券上班，不好意思多说什么！祝你们节日快乐哦！

2016-04-01 21:02:10
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屠扶盲

你是大佬吗？

2016-04-01 21:06:56
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姬弋朱

不是就不能评论了吗？

2016-04-02 00:11:11
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简孝

如来佛的手掌影响力吧龄 4.1年发表于 2016-04-01 20:06:23 继续折腾不让周末心情平静　今天早上银监会关于杠杆资金的规定给大盘深度打击，但由于人气在这段时间有所回暖，大盘来了个V字走势，收市后，照理说大家都去过周末了，但证监会又来发话，说什么新三板与股转系统转板，这种条件不成熟的事也来扰乱人心，安的什么心。新三板60%以上股票都是没有交易的僵尸股，现在又不具备到主板来上市的条件，这种不负责任的话是不是为机构做空吸筹服务也很难说。也许是为社保建仓服务。附：证监会新闻发言人张晓军1日指出，国务院曾明确全国股转系统主要为创业型创新型中小微企业服务，根据证监会相关规定，新三板公司转板上市前提是挂牌公司必须符合证券法规定的股票上市条件，在公司规范经营、财务报告真实性等方面要达到相应要求。目前全国股转系统挂牌公司转板到主板市场的相关制度仍在研究中。

2016-04-02 06:51:25
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魏制兔

不要想太多，决定股价的是公司所处的行业和基本面，随着大数据时代来临，服务器、超级计算机及相关软件公司必会走牛，短线调整不妨碍长期趋势。

2016-04-02 07:53:13
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韦杜圻

整天比比个吊，股价连养猪、汽车坐垫都不如

2016-04-02 12:01:07
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乜邢作

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2016-04-02 20:06:30
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麴伦条

风水轮流转，二八已经转换，社保养老金爆买大盘蓝筹股，2016年是大盘蓝筹股的天下，全凭讲故事忽悠的题材垃圾股忌日到了！！

2016-04-02 21:35:58
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宓份

曙光70，钟鸣漏尽。

2016-04-03 06:35:35
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酆券爹

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2016-04-03 07:14:12
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阮玖佳

诱得万千麻雀来，蒸一只来煮一只。待到肉净入肚时，兔死狗烹鸟弓藏。

2016-04-03 09:25:02
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谭戊段

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2016-04-03 17:58:03
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丰指五

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2016-04-04 18:10:12
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章约革

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2016-04-04 21:03:04
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庞训

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2016-04-05 07:54:22
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柳片酉

寒雪城草你麻

2016-04-05 08:06:53
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