东部战区陆军机关开始采用国产麒麟云系统，这几家公司将成最大赢家 2016-04-

赖刹

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东部战区陆军机关开始采用国产麒麟云系统，这几家公司将成最大赢家 2016-04-

东部战区陆军机关开始采用国产麒麟云系统，这几家公司将成最大赢家2016-04-05 16:00来源：选股宝0 评论上周据媒体报道，东部战区陆军机关采用基于军用“麒麟”桌面云系统打造创新建设通信及网系保障系统。我们认为此举意味着军队基础IT设施国产化迈出重要实质性步伐。东吴证券今日观点认为，与互联网金融纯属风险偏好驱动不同，国产化主线受政策推动，在政策明朗后业绩兑现的可能性较高。其中CEC体系成为主要赢家。以下是东吴证券主要观点：1、麒麟-飞腾体系取代windows-intel体系：这则新闻意味着国产基础IT整机系统性能和稳定性方面已经能满足军队规模化应用，可以推断操作系统为麒麟系统，芯片大概率是飞腾芯片（此前媒体有报道），电脑整机系统（包括芯片、操作系统、服务器）最终花落CEC；麒麟-飞腾体系在军队取得规模效应后未来向政系统推广可期；2、CEC体系成为主要赢家：中国电子CEC体系下提供整机系统的公司主要是长城电脑，麒麟系统主要是中国软件持股50%的中标软件提供，飞腾芯片由天津飞腾提供，由于振华科技和天津飞腾同属CEC下面的中国振华集团，振华科技将间接受益于芯片资产注入预期；考虑换机周期，整机系统批量后预估每年平均5个亿上下的利润，芯片环节的利润可能更高，操作系统可能面临其它竞争者，利润可能相对整机系统少些。3、放量在即，长城电脑作为整机提供商直接受益最大：预估国产推进最迟明年有望放量，今年小批量可能性较大。长城电脑作为CEC集团在信息安全和军民融合的第一个平台，后续想象空间还包括整机系统从军队领域扩展到政系统。不考虑这块业务，预计公司 2016/17 年备考净利润分别为 5.04/6.80 亿元，摊 EPS分别为 0.15/0.20 元。看好公司作为中国电子信息安全产业的重要载体和平台，随着信息安全地位日益提升，军民融合进度加速，中长期投资价值凸显。维持“增持”的投资评级。4、主要受益标的：CEC 旗下主要受益公司包括：长城电脑

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