“数据中国”曙光已现，“政务云大数据”第一标的

柳俞刁

(发表于: 中科曙光股吧更新时间: )

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“数据中国”曙光已现，“政务云大数据”第一标的

研报日期：2016-03-16

　　中科曙光(603019)　　战略思路清晰，云计算中心覆盖全国指日可待。新老经济交替背景下，政府投资模式发生变化，对云计算接受度日益增加。公司不断积累项目经验，已建成20 多个城市云计算中心，针对政务信息化的痛点，已形成了成熟解决方案。未来将通过横向复制，建成覆盖全国的云计算网络，并大幅度放大数据价值。　　“服务器云计算大数据”，三位一体进军政务云优势明显。曙光拥有“学院派”基因，技术过硬，安全可靠。作为服务器厂家，公司整合了云计算上下游，能够更直接的弹性应对客户需求，通过对产业链强有力的把控来降低成本，提供更加贴近客户需求的服务。　　背靠中科院计算所，占据自主可控产业链关键环节。实际控制人中科院计算所拥有强大“产学研一体化”实力。参股公司在成都市政府支持下，展开安全可信的通用芯片设计。作为中科院稀有的上市平台，将享受技术和人才方面的溢出效应。　　兵贵神速，与VMware 深度合作，迅速获得领先技术以占领市场。合作将使公司有能力将Cloudview 系统建立在VMware 的虚拟机上，使公司能够快速在各大城市和党政部门、重要国企等部署成熟产品。协议中明确合资公司产品在云服务安全上符合中国国家标准，随即打消党政部门顾虑。同时公司不忘自主研发，有望在合作中吸取VMware 的领先技术。　　政府理想合作伙伴，瞄准政务云进军万亿智慧城市市场。国家需要能够汇集全国分散政务数据的云平台。曙光具备一系列得天独厚的条件，在政务云方面逼近政府“理想型”合作伙伴。未来会以收购并购、战略合作、产业联盟等形式打造从数据采集、技术研发到关键数据应用开发的完整生态圈，实现服务区域扩展与价值延伸，进入万亿级智慧城市市场。　　互联网、国产替代和工程师红利继续推动服务器业务增长。互联网应用高速发展的背景下，中国工程师红利的持续释放，本土厂商深耕服务器领域多年，技术实力今非昔比，在完全市场化的互联网行业也有较强竞争力。国家安全的需要，去IOE 进程加速，本土厂商显着受益。戴尔和惠普在国内服务器市场出货量仍占较大份额，存量上国外品牌服务器的占比较高，国产替代的进程远未结束。　　一系列行动布局海外，打开服务器业务增长天花板。互联网技术将加速在中低收入国家渗透，服务器市场增长点将从存量较高的高收入国家，转移至存量较低但增长空间巨大的中等收入国家。公司在俄罗斯、东南亚、欧洲、南美和非洲开展了一系列布局，有望打开增长天花板。　　领先的HPC 技术将受益于大数据、深度学习等应用的爆发。大数据 HPC、人工智能、软件定义等潮流将引领HPC 行业发展。公司是国内HPC 龙头厂商，凭借20 多年的深厚积淀， HPC 业务在新的机遇下有望充分受益。　　盈利预测和估值：假设政务云进展顺利，核心业务市场竞争格局不出现剧烈变化，预计公司2015-2017 年净利润增速分别为53.37%、29.47%和31.16%，EPS 分别为0.59、0.77 和1.01 元。首次覆盖给予“买入”评级，半年内目标价66.50 元。　　风险提示：政务云拓展不及预期的风险；市场竞争进一步加剧的风险。今日最新研究报告

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扶林伎

点赞，快速拉高

2016-03-16 10:00:09
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晏订炮

先拉个涨停再说其他的

2016-03-16 10:00:13
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柏享规

好吧！你们这样说我很欣慰。我单纯善良所以相信爱情。

2016-03-16 10:00:50
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郁析抱

太平洋证券我记住你了

2016-03-16 10:01:51
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阮型易

cnm

2016-03-16 10:06:33
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毛忍

cnm

2016-03-16 10:06:45
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安艾

此文表面上是利好，实际上是唱空，因为现在百家城市数据中心还只20家，业绩已经增长60%，后面还有80家，怎么业绩增长越来越少了呢，明显是机构在唱空，隐满今后几年暴发性增长的事实。

2016-03-16 10:07:22
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狄浪患

过两天，一个暴跌，又割一批韭菜，多好

2016-03-16 10:56:05
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鱼建胖

记得之前有个研报说值200，请问什么时候到？

2016-03-16 11:25:14
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饶各虎

研报一出又加大了主力难度又要狂洗傻散们又被折磨了刷屏男又要出来上窜下跳了

2016-03-16 11:40:39
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凤差炸

看成交量就知道主力不愿意做盘

2016-03-16 12:05:18
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危席姒

包括你这个不知羞耻的菜鸟！

2016-03-16 13:07:25
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滑巳尾

天天跌。有毛用

2016-03-16 13:39:54
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钱忽枇

他奶奶的，对于散户来说，任何消息都不是好消息。即使十转二十！对于机构狗，任何都可成为好消息，即使是明日退市，照样作翻天。利空。

2016-03-16 18:10:31
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吉映尼

这只破股！30元也是高了。

2016-03-16 21:30:30
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季西偕

就是，拉个涨停让我们看看

2016-03-17 10:05:27
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严参

顶

2016-03-17 11:54:20
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廉堆

2016-03-17 15:01:19
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劳泛

已经到了，不买怪谁？

2016-03-17 20:29:51
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党炳

利润驱动是传统业务，HPC,X86这块，云计算只是切入，处于盈亏平衡，业绩至少要两年后才能看见，投资只看业绩那滴滴打车估值该是负数了

2016-03-21 23:37:17
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