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下一个贵州茅台——千禾味业
2001年8月27日,贵州茅台登陆国内资本市场,上市15年来,贵州茅台不仅产量成倍增加,公司市值从上市之初的不足百亿元,如今已达到3600多亿元。贵州茅台股价累积涨幅已超过50倍,今天茅台仍为A股第一高 价股350元,成为绩优股的王者。假如茅台上市时你购 买10万元茅台股票,你今天坐拥500万茅台。 最看好贵州茅台的是私募股神林园,还有公募一哥赵丹阳,林园是贵州茅台的超级第一散户,其拥有的20亿规模的资金重仓茅台,林园选股基于以下思路: 一、在林园的投资生涯中一直坚持的选股铁律是: 1、选股时要买跟踪3年以上持续赢利的企业; 2、选自己熟悉的行业,最好是百年老店,有行业垄断性的; 3、选未来3年“账好算”的企业,比如酿酒食品饮料、医药行业,不买未来盈利不确定的公司,如互联网、高科技公司。 二、选股的标准 1、从利润总额绝对数量大的公司去选。 2、 选择的公司一般要求净资产收益率应该大于20%。 3、选择产品毛利率在20%以上的企业,而且毛利率要稳定,这样我就好给企业未来的收益“算账”,增加投资的“确定性”。 4、每年都能赚钱,而且帐上有大量现金的公司,这个指标反映企业经营“硬朗”,现金流充沛。 5、公司每年多分红,最好能多送股,要知道,提这样的要求也是我们股东的合法权益。 林园和赵丹阳认为,只有投资类似贵州茅台、云南白药这样百年老店,经过历史的洗礼都还长盛不衰的企业,才会给投资者带来持续稳定的盈利,并在股票上获得丰厚回报。 很多价值投资者非常认可林园的思路,可是他们望着茅台350元的股价又有恐高症,过去增长几十倍,不代表未来十倍增长几十倍,他们总问笔者柳风还能不能找到类似茅台、云南白药这样未来五 到十年能增长几十倍的绩优小盘股,经过仔细研究,笔者把自已长期调研千禾味业(603027)的成果分享出来,笔者认为,次新股千 禾味业就是下一个能增长几十倍的绩优白马股,它完全满足林园的选股思路: 1、 千禾是四川老牌企业,上个世纪即扎根本土,据有百年老店的特点; 2、 属于食品酿造行业,是日用生活快消品,业绩稳定,公司年年稳赚,不受经济低迷影响,经济好老百姓要吃酱油醋,经济不好,老百姓一样要用酱油醋; 3、 千禾味业绩增长稳定,公司立足西南快速向全国高速发展,产品供不应求。公司拟投资扩建年产25万吨酿造酱油、食醋生产线项目,快速响应全国市场拓展需求。项目预计投资金额为5.38亿元,以自筹资金投入。经测算,该项目投资回收期约为7.73年,建设完成并达产后,可为公司创造营业收入约12.68亿元/年、净利润约1.93亿元/年。相当于再造四个千禾。 4、 净利润增长高达48%,远高于林园标准20%,股本小,总共才70亿市值,具有年报10送10的强烈预期,同行业相同市场占有率海天味业(603288)市值高达800亿,从市值规模上,禾味有股价增长十倍的行业可比性。 5、 公司不差钱,上市融资现金和自有富余资金,全在账上,部分购买理财产品,不乱投资。 6、 行业品牌集中度高,千禾味业已在酱油、醋上形成中高端品牌,满足老百姓消费升级的需求,市场占有率进一步提升,品牌已形成行业壁垒,形成了区域性垄断。 笔者作为林园和赵丹阳价值投资的坚定跟随者,已把千禾味业设为重仓股票之一,2017年在10送10或20之前千禾有可能达到100元每股,经过送股之后股价恢复到30元。相信假以时日,千禾味业一定众望所归,成为下一个增长几十倍的贵州茅台。
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弘底旅2017-04-07 05:51:41
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