公告日期：2016-01-11

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2016-3四川和邦生物科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重大事项提示：以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。根据国务院、证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，上述意见明确提出，“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就拟采取的措施公告如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）财务指标计算主要假设和前提条件1、公司2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为165,274,807.92元（未经审计），扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润为159,591,134.87元。2、假设2015年全年归属于上市公司股东净利润为2015年前三季度归属于上市公司股东净利润的4/3，为220,366,410.56元，扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润为212,788,179.83元，2016年扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润在此预测基础上按照0%、10%、20%的业绩增幅分别测算。3、根据本次非公开发行股票预案，本次募集资金到位后，将使用15.00亿元偿还银行借款，按一年期贷款基准利率（4.35%）计算，将为公司节约财务费用6,525.00万元/年，增加公司净利润5,546.25万元/年。4、公司2014年度利润分配方案为“以截至2014年12月31日公司股本总数1,011,094,850股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税）”，上述利润分配方案经公司2014年度股东大会审议通过，并于2015年4月22日实施完毕。假设公司2015年度利润分配方案仅采取现金分红，且利润分配金额与2014年度相同，并将于2016年6月实施完毕。5、本次非公开发行股票预计于2016年6月实施完成，发行的完成时间仅为本公司估计，最终以中国证监会核准发行后实际完成时间为准。6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币393,101.00万元，未考虑发行费用。7、本次非公开发行股票最终发行数量以公司与保荐机构协商确定的数量为准，此处财务指标计算假设最终发行量按本次预计发行数量上限计算，即700,714,795股。8、本测算未考虑用于碳纤维项目的募集资金243,101.00万元对公司生产经营、盈利能力（如财务费用、投资收益）等的影响。9、在预测本次非公开公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年、2016年盈利情况的承诺，亦不代表公司对2015年、2016年经营情况及趋势的判断。（二）对公司主要财务指标的影响基于上述假设与前提，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益等主要财务指标的影响：2015年度 2016年度/2016-12-31项目 /2015-12-31 发行前 发行后总股本（股） 3,312,238,578 3,312,238,578 4,012,953,373本次非公开股票发行募集资金总额（万元） 393,101.00情形1：2016年度扣除非经常性损益归属上市公司股东的净利润与2015年度预测基数持平归属于……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。