公告日期：2016-07-23

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于重庆路桥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）独立财务顾问二〇一六年七月目录目录......1独立财务顾问声明与承诺......5一、独立财务顾问声明......5二、独立财务顾问承诺......6修订说明......8重大事项提示......12一、本次交易方案调整情况......12二、本次交易的主要内容......14三、本次交易构成重大资产重组、关联交易，不构成借壳上市......14四、发行股份购买资产情况......16五、本次交易标的评估情况......21六、业绩承诺及补偿安排......21七、本次重组对上市公司的影响......24八、本次交易需履行的决策程序及报批程序......28九、本次交易相关方作出的重要承诺......29十、本次重组对中小投资者权益保护的安排......35十一、其他需要提醒投资者重点关注的事项......43重大风险提示......44一、本次交易被暂停、中止或取消的风险......44二、本次重组审批风险......44三、交易标的资产估值风险......44四、标的公司部分资产权属相关风险......45五、标的公司受限资产相关风险......45六、标的资产业绩承诺实现的风险......46七、交易完成后上市公司当期每股收益摊薄的风险......46八、交易标的对上市公司持续经营影响的风险......47九、潜在同业竞争风险......50十、关联交易增加风险......51十一、诉讼风险......52十二、公司治理与整合风险......53十三、财务风险......54十四、股票价格波动风险......55十五、其他风险......55释义......56一、普通术语......56二、专业术语......58第一节本次交易概况......61一、本次交易的背景及目的......61二、本次交易的决策过程和批准情况......63三、本次交易的具体方案......64四、本次重组对上市公司的影响......75五、本次交易不会导致公司股票不具备上市条件......78第二节上市公司基本情况......80一、上市公司基本信息......80二、历史沿革及股本变化情况......80三、上市公司控股股东及实际控制人情况......83四、上市公司主营业务情况......86五、公司合并口径主要会计数据及财务指标......87六、最近三年重大资产重组情况......88七、公司及其现任董事、监事、高级管理人员的相关说明......88第三节交易对方......89一、交易对方的基本情况......89二、交易对方的其他重要事项......97第四节交易标的......99一、渝涪高速基本情况......99二、渝涪高速历史沿革情况......99三、渝涪高速股权结构及控制关系情况......102四、渝涪高速下属公司情况......104五、渝涪高速主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债及或有负债情况......104六、渝涪高速主营业务情况......118七、渝涪高速主要财务指标......129八、渝涪高速会计政策及相关会计处理......131九、本次重组置入资产涉及的资产权属、债权和债务转移问题......137第五节交易标的评估情况......138一、标的资产评估概述......138二、标的公司资产基础法评估结果......139三、标的公司收益法评估结果......140四、上市公……[点击查看原文][查看历史公告]

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