五大芯片制造商，国内唯一一家，绝世稀有标的，合理价格200以上，理由如下：第一

饶勃杏

(发表于: 汇顶科技股吧更新时间: )

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五大芯片制造商，国内唯一一家，绝世稀有标的，合理价格200以上，理由如下：第一

五大芯片制造商，国内唯一一家，绝世稀有标的，合理价格200以上，理由如下：第一，10月27日，汇顶科技发布三季报，公司2016年1-9月实现营业收入21.21亿元，同比增长189.69%，半导体及元件行业平均营业收入增长率38.65%，公司本季度营业收入环比上季度增长10.16%；归属于上市公司股东的净利润6.02亿元，同比增长168.25%，对公司股价构成特大利好，半导体及元件行业平均净利润增长率32.43%，公司本季度净利润环比上季度增长27.48%。第二，中泰证券研报，盈利预测及估值：我们预计公司16/17/18年实现营业收入25.55、36.92、48.88亿元，同比增长128.19%、44.49%、32.41%，16/17/18归属上市公司股东的净利润分别为7.31/9.61/12.35亿元，同比增长93.10%、31.53%、28.54%，对应摊每股收益1.64/2.16/2.78元。第三，招商证券研报，汇顶科技技术实力领先，指纹识别芯片增长强劲，未来伴随产品线持续升级、募投项目继续提升公司竞争力，高毛利有望维持并有提升空间。预估公司2016/17/18年EPS为1.45/2.02/2.49元，考虑到公司所处行业的估值水平，合理股价在90-112元。第四，海通证券研报，盈利预测与投资建议。结合各产品所在行业增速，我们预计公司2016~2018年归母净利润分别为8.56、12.43、16.02亿元，对应EPS分别为1.92、2.79、3.60元/股。结合可比公司估值，保守给予公司2016年90xPE估值，对应股价173元，另外，公司作为全球领先的人机交互、生物技术领导者，在A股高度稀缺，首次给予“买入”评级。综上可得，海通证券研报比较贴近本次汇顶科技第三季度财务公告，而且超预期可能极大，因此合理价格200以上，绝不为过！！！！

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