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五大芯片制造商,国内唯一一家,绝世稀有标的,合理价格200以上,理由如下: 第一
五大芯片制造商,国内唯一一家,绝世稀有标的,合理价格200以上,理由如下: 第一
五大芯片制造商,国内唯一一家,绝世稀有标的,合理价格200以上,理由如下:第一,10月27日,汇顶科技发布三季报,公司2016年1-9月实现营业收入21.21亿元,同比增长189.69%,半导体及元件行业平均营业收入增长率38.65%,公司本季度营业收入环比上季度增长10.16%;归属于上市公司股东的净利润6.02亿元,同比增长168.25%,对公司股价构成特大利好,半导体及元件行业平均净利润增长率32.43%,公司本季度净利润环比上季度增长27.48%。第二,中泰证券研报,盈利预测及估值:我们预计公司16/17/18年实现营业收入25.55、36.92、48.88亿元,同比增长128.19%、44.49%、32.41%,16/17/18归属上市公司股东的净利润分别为7.31/9.61/12.35亿元,同比增长93.10%、31.53%、28.54%,对应摊每股收益1.64/2.16/2.78元。第三,招商证券研报,汇顶科技技术实力领先,指纹识别芯片增长强劲,未来伴随产品线持续升级、募投项目继续提升公司竞争力,高毛利有望维持并有提升空间。预估公司2016/17/18年EPS为1.45/2.02/2.49元,考虑到公司所处行业的估值水平,合理股价在90-112元。第四,海通证券研报,盈利预测与投资建议。结合各产品所在行业增速,我们预计公司2016~2018年归母净利润分别为8.56、12.43、16.02亿元,对应EPS分别为1.92、2.79、3.60元/股。结合可比公司估值,保守给予公司2016年90xPE估值,对应股价173元,另外,公司作为全球领先的人机交互、生物技术领导者,在A股高度稀缺,首次给予“买入”评级。 综上可得,海通证券研报比较贴近本次汇顶科技第三季度财务公告,而且超预期可能极大,因此合理价格200以上,绝不为过!!!!
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- 1 有一个很重要的指标大家别忘记了,现在还有很多公司忙于去库存,比如韦尔,兆易创新啥
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