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关于荣晟环保收购德力晟环保的解读
11月4日,收盘后荣晟公告《荣晟环保关于收购平湖德力晟环保科技有限公司100%股权》,对此大家有各种看法总结下来有三个问题,“收购的资产值不值这个价”、“为什么要收购银行资产”、“股价涨不涨”,接下来我就来逐一说说我的看法。1、收购的资产值不值这个价?8033万收购平湖商业银行当然是超值。买过地方商业银行的朋友就知道,很多地方商业银行在当地比5大行还做的好,而平湖农商就是这种地方商业银行。平湖农商行的净资产为折合每股 3.82 元,荣晟基本是按它的净资产每股计算买的,说的直白一点这部分股份即使不考虑分红或其他意义,就算直接转让也能赚很多差价。2、为什么要收购这个资产?我们先看看荣晟自己说的收购目的:“本次交易的目的,公司主要从事各种中高档包装用再生环保纸的研发、生产和销售,是集废纸回收、热电联产、生态造纸、绿色包装等包装用纸生产经营完整产业链于一体的资源综合利用企业,核心产品为牛皮箱板纸和高强瓦楞原纸两大类包装纸板,产业集中单一。为了做大做强,结合公司长期战略规划,考虑到德力晟的核心资产是平湖农商行的长期股权投资,本次交易完成后,公司将通过德力晟搭建金融投资平台,实现外延式增长,有利于公司培育未来新的利润增长点,拓宽公司业务成长,达到提升公司盈利水平的目的。”其实收购的目的荣晟说的很清楚了,就是纸业有天花板,如果公司未来要把市值做到200亿以上就不能只依靠纸业了(收购公告中荣晟用“产业集中单一”描述的)。所以公司才说“为了做强做大,结合公司长期战略规划,搭建金融投资平台,实现外延式增长,培育未来新的利润增长点,拓宽公司业务成长”要收购,而收购银行资产就是为了搭建金融投资平台。未来荣晟应该会做很多股权投资的事情,同时通过银行拿到一些好的好公司收购或入股。所以说荣晟收购银行资产是一石二鸟:1、实现外延式增长,培育未来新的利润增长点,拓宽公司业务成长 2、更方便拿到便宜的资金为将来投资收购提供便利。对荣晟的收购我并不意外,大家可以去看看我之前的文章《关于荣晟环保的深度分析与股价预测(精华)》中过荣晟的成长性预测,我说荣晟是成长股,而且一定是通过“产能扩张、股本扩张、外延式扩张”这三方面来实现的,现在收购银行资产就是印证了之前对外延式扩张的预判!3、收购后股价怎么涨?从上面两方面来看本次收购是利好,大方面肯定是上涨,而本次收购更多的是着眼于于长远,所以不会立马开启暴涨模式,相反我认为本次收购是荣晟的成长性正在一步一步的实施,反应到股价上荣晟会是长期上涨走出中长期一路上涨的长期持有长期受益的格局。
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左舶宋理论上的研究要与市场相结合,大盘中期顶部任何利多都是主力出货良机,荣晟明年初限售股解禁后再进场吧,股价一定会在60元以下的,就怕各位到时候又不感兴趣了,职业老股民的忠言仅供参考!2017-11-05 12:24:38
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戴堆佛如今A股市场投资理念及风格在变,今年的市场专杀的就是职业老股民,我身边所谓的老股民信奉所谓的小盘股、创新高、炒概念的朋友无一幸免,股价的涨跌最终还是市场资金说了算,但从荣晟股本结构以及控股股东家族实力来看,荣晟是明年初次新股解禁压力最小的一支股票,除某些小股东因上市前有借外债内部买入股权,会在二级市场兑现外,真看不出荣晟十大股东里有兑现的需求,相反还唯恐自己占有的股份太低....2017-11-05 14:30:10
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空寅百荣晟上市近10个月,目前还没有出现过股权质押的公告,说明股东根本就不缺钱,这点从荣晟上市募投的项目的资金先期就投入可以看出,这不像是上市来圈钱的一家上市公司,控股股东上市目的把图“名”放在第一位!2017-11-05 14:44:42
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弓克底该贴价值极高,有理有据,结论比较中肯,给出的200亿市值应该还是很靠谱的,时间应该不会超过3年,若果公司今后果真走向产业并购,并能拓展新的领域,300亿市值也是大概率的事情。2017-11-05 19:30:24
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闻坂不要以偏概全,最近风声紧,料冯荣华等人还不敢胆大妄为到明目张胆搞利益输送,如果是不良资产是会让自己身败名裂得不偿失的,收购自己的公司我相信绝对比收购他人的公司溢价少,换句话说,充裕的流动资金与其拿去理财肯定不如入股农商行当“金主”回报高2017-11-05 23:00:11
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