荣晟环保60元，20倍动态市盈率，短线见底

盛祭坦

(发表于: 荣晟环保股吧更新时间: )

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荣晟环保60元，20倍动态市盈率，短线见底

半年1.8亿净利，按全年3.6亿，每股2.84元，17年21倍动态PE。实际情况是，8月以来，主流纸厂已多次上调报价，部分品种上涨幅度已超20%。受环保督察组进驻山东、浙江等造纸大省影响，包装纸行业供应进一步收缩，供给偏紧状态将持续。需求方面，随着中秋、国庆双节临近，包装纸需求即将进入旺季。随着供需格局转暖及供给侧改革推进，包装纸价格有望维持涨势，企业盈利水平将持续改善。再看业绩同比增速：1季（旺季）增237%；2季增247%（单2季同比增259%）；3季度将再次进入销售旺季。---综上，全年每股业绩有较大把握达到每股3元以上，60元股价对应动态PE在20倍之下，接近新股发行价，在高增长小盘次新股中估值最低。

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水更纹

顶一个

2017-08-23 04:32:37
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毋佐洵

以前在福斯特经常看兄台发表，此股兄台能看到多少啊？

2017-08-23 08:24:18
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党械完

2017年7月24日，国家环保部组织人员，对荣晟环保进行了环保检查。指出，公司存在“未经环保竣工验收，纸渣清洗项目擅自投入生产”的问题。二、整改情况上述问题发生后，公司高度重视，立即成立专项小组，与环保部门进行沟通，制定整改方案，具体如下：1、公司已于7月初自查，并对该纸渣清洗项目停止生产；2、该项目目前已进入验收阶段，预计8月份完成项目验收。----未经环保竣工验收，纸渣清洗项目擅自投入生产。意味该项目并非不合格，而是缺少环评验收环节；且公司预计8月份完成项目验收。

2017-08-23 08:33:29
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栾戽艮

福斯特2016年4季度相对高位离场--业绩增长不可持续（公司表示，价格竞争=增收不增利）。荣晟环保--涨停打开较早（30元），当下60元，2季度无基金建仓。行业高景气度（纸包装行业的复合增长率超20%）+公司产能扩张+产品价格大幅上涨（小造纸环保不达标清理，产品面临旺季）+市场炒作风格切换=高增长低估值（在次新股中为少数），近期无大小非抛售、再融资压力的次新股必然被推向风口。--年内30倍动态PE应未高估。

2017-08-23 09:07:59
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皮宇

3O倍市盈率折合股价该是多少啊！

2017-08-23 09:19:40
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苍个唯

纸渣清洗项目（属造纸、热电外其它项目）：将车间产生纸渣清洗，纸浆回收，废塑料外卖，底渣资源化利用。处试生产阶段，等待环评验收。---对公司生产环节：造纸、热电无影响。公司在说明中也称，目前生产经营正常。

2017-08-24 07:24:16
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莘丑伴

公司产品属于低克重高强度（70g/m2-110g/m2），当前市场瓦楞原纸克重集中在110g/m2-170g/m2。---3季报预期乐观：价涨量增质高。

2017-08-24 07:36:03
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竺值

兄台，今晚半年报会有惊喜吗？

2017-08-24 08:14:08
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巢勾

期待对3季报超预期预增。---纸渣清洗项目环评验收烟幕弹已消散（非主要生产环节，属车间废渣循环再利用）。

2017-08-24 09:12:41
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孟机均

兄台，请点评下半年报，貌似无新意

2017-08-24 17:01:13
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索皈

按照牛股逻辑，阿方，

2017-08-24 17:13:13
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丁纹姝

这个消息好，公司为什么不说清楚，放的烟幕弹啊。

2017-08-24 17:42:24
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沙恬烟

上，深，创三市涨不一

2017-08-24 17:43:18
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都条儿

公司称，利用废纸生产再生纸，极大节约国家林木资源，实现资源高效和循环利用，属于资源综合利用行业。---因此，对公司不能简单错误归类为传统的高污染、破坏自然资源的传统造纸业。我们只有一个地球，循化经济，废旧回收利用是未来产品制造发展主流方向。因此，不同于传统造纸业，按照资源综合利用行业，结合公司高增长性，应给与公司25倍以上动态估值。

2017-08-24 18:45:32
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萧壬

公司预计2017年1-9月净利同比增：240%至270%。---因2016年下半年业绩环比大增近2000万元，此预计属重大利好。因3季度为传统旺季，现有2016年数据：净利上半年5190万元；下半年7085万元。显见，3季度预增在基数大增基础上净利同比增（中值）幅又有提升：255%。---同时注意到，1、当前距3季度末还有1月有余，公司考虑价格波动、销售波动等不确定因素，预计必然留有余地；2、由于3季度为销售旺季，盈利可能超过单4季度。因此，以全年增幅240%至270%作出估计并非高估：2017年每股3.3元-3.6元。对应当前60元股价，动态PE为16.7倍-18倍。应该处于估值底线。

2017-08-24 19:06:07
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祁希息

注意到流通股东无机构投资身影，表明机构投资更注重行业属性（传统造纸估值不高），预计3季度部分机构会改变看法，渗透进来。---毕竟景气度高的行业和其中高增长企业为数有限。

2017-08-24 19:15:28
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程杳汝

3季报高预增打消不明就里投资人对环保验收影响生产的担忧。个人预计，公司预增留有余地，9月末有上调空间。

2017-08-24 19:35:21
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冉珩肚

摆置吧3

2017-08-24 20:59:26
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高记侍

低估值：16-18倍市盈率；行业高景气度：网购火热（公司相当于淘金热中卖铲子的）、环保限产、循环经济（资源在利用）；公司跨越式发展：产能翻倍、质量提高、价格上涨；超预期高增长：3季度乐观预期增270%，打消市场对环保督查压力的担忧，且在2016年下半年纸板涨价基础上，增幅扩大，超出市场普遍预期。

2017-08-25 06:50:08
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卞祉巨

野村预期，每1%的产品均价改变，玖纸的核心盈利可取得6%的上升，多于理纸的上升3%。而在8月产品均价提升每吨200元至300元人民币后，下半年的产品均价预计或有每吨200元人民币的增加。----8月以来，纸价上涨20%，公司低克重高强度（70g/m2-110g/m2）产品业绩更具弹性。

2017-08-25 07:06:28
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