移动互联网多媒体生力军，“产品客户”构筑核心竞争力

冯制痔

(发表于: 网达软件股吧更新时间: )

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移动互联网多媒体生力军，“产品客户”构筑核心竞争力

研报日期：2016-11-06

　　网达软件(603189)　　移动互联网多媒体生力军　　网达软件主要为电信运营商、广电媒体和金融保险客户提供移动互联网和商业智能软件产品及服务。公司自主研发的OMS 和WRP 系统，为电信运营商和传统媒体企业提供移动互联网软件定制开发和运营服务；公司也为金融电信等领域的客户提供商业智能软件及服务。　　“产品客户”构筑核心竞争力　　公司在移动互联网多媒体市场，凭借着OMS 和WRP 两项产品形成核心竞争力，在视频软件这一细分领域方面已经具备较为稳固的地位。公司OMS 系统现已成功支持咪咕视讯运营核心平台、澎湃新闻运营平台和影像中国主站管理平台等。　　公司过往承接的客户都是知名企业，主要包括三大通信运营商，CCTV、央广视讯和百视通等知名媒体公司，公司的核心产品“OMS WRP”具备相当强的客户粘性。　　商业智能解决方案提供商　　公司商业智能解决方案主要包括商业智能系统和系统运维服务两大类。公司与中国太平洋保险在保险行业展开合作，公司从移动视频运营商的业务中积累了优良的客户，良好的合作关系使商业智能业务也拓展到了电信领域。　　登陆A 股市场，开启新征程　　公司此次募集资金净额 3.78 亿元，主要投向“融合媒体运营平台项目”、“云运营管理系统升级建设项目”、 “云开发平台升级建设项目”、“商业智能系统升级建设项目”、“移动视频通信系统建设项目” 及流动资金补充。此次五个募投建设类项目都具备现有产品的基础，其中四个项目均是在现有产品上的升级、优化或完善，帮助公司实现产品云化，同时强化公司与现有客户之间的合作关系，实现新产品的推广和客户群体的开拓。　　盈利预测与估值　　我们预测公司16-18 年实现营业收入2.60 亿、3.06 亿、3.68 亿，净利润9007 万、1.09 亿、1.32 亿元，EPS 分别为0.41 元、0.50元、0.60 元，对应的2016-2018 年PE 为110.14X、90.65X、75.19X。　　我们认为，公司凭借其核心技术及在下游核心客户群体里建立的市场优势，应该享受高于行业平均水平的估值，公司17 年合理市值范围应在120-150 亿，给予买入评级。今日最新研究报告

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强性耐

哈哈！研报必跌机会来了，周一低价买入

2016-11-06 15:52:57
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许柱低

来研报了，周一拉高出货！

2016-11-06 15:54:54
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窦仲刷

中信建投把页面做得那么漂亮什么意思？难道开始唱戏啦！

2016-11-06 16:17:25
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林我

中信建投就是个垃圾公司，垃圾人员，垃圾堆雪人

2016-11-06 16:17:48
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吉航

早两天出个假新闻，又出个大家都知道研报一出必跌，肯定有鬼，或许藏着大阴谍。

2016-11-06 18:17:08
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薛津豆

还好上周五抛了，研报一出必跌！

2016-11-06 19:46:58
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逮岢弟

为什么跌!涨不可以？？？！！

2016-11-06 19:52:01
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罗况

你TMD有病，要跌你买入干叼

2016-11-06 20:16:11
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邬商酒

120亿天了噜 60我就跑的意思吗

2016-11-06 20:36:55
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任移。

每次研报都会跌，哎。。。

2016-11-06 21:29:18
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庞泳代

你TMD傻我要低价入当然要等他爹

2016-11-06 22:53:54
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羿眼芽

看来明天又可低价重新买入了

2016-11-06 23:01:07
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麴知前

冰川网络～股本急需扩张。

2016-11-07 02:44:50
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卓事

hao

2016-11-07 17:37:08
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路同哇

总算打破了逢出研报必跌的魔咒

2016-11-07 17:55:47
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侯定票

网达是垃圾股，公司估计是山寨的，否则不至于这么弱势！！！

2016-11-15 13:54:56
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郝烽娩

哪个傻逼货把这陈旧的。骗人的研报又翻出来

2016-11-15 13:59:54
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凌翁区

垃圾网达，上市有钱了不知道怎么花？没前途！！！

2016-11-16 20:10:46
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田呢侯

此股已经进入垃圾行列，否则早就股价破80。在同行业没有优势、盈利不行，因此股价一路阴跌！

2016-11-23 13:26:40
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阮玖吏

300531的股票犹如其名，一路勃起！网达刚好与其名相反，一路败退、何以达！？网达的老总应该反思一下是不是自己太弱了。

2016-11-28 10:49:46
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