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公司研究报告:业绩稳定增长,积极布局“移动互联网多媒体 商业智能(BI)”
研报日期:2016-10-31
网达软件(603189) 业绩稳定增长。2016 年Q1-Q3,公司营业收入1.29 亿元,同比增长38.44%,归属于上市公司股东净利润为1996.51 万元,同比增长17.44%,扣非后归母净利润为1870.20 万元,同比增长26.93%。2016 年Q3 单季度,公司营业收入4252.88 万元,同比增长173.14%,归属于上市公司股东净利润为481.91 万元,同比增长849.79%,扣非后归母净利为486.30 万元,同比增长176.58%。单季度业绩的高增长主要是因为去年同期基数较小,总体上,公司前三季度业绩稳健增长,软件业务的增长是主要推动因素。 移动互联网多媒体业务客户基础坚实。公司在该领域自主研发的产品包括:(1)移动互联网多媒体运营管理系统:该系统将外部导入的多媒体内容(视频、图片、音频等)经过存储、审核和编辑后保存在内容库,运营人员可以根据自身对栏目的需求将内容库中的内容,形成不同的专栏(喜剧片、动作片、连续剧等),最终在手机、Pad、PC 等终端进行发布。(2)移动终端虚拟操作系统:该系统可运行在Android、iOS、Windows Phone,Linux 等多种操作系统之上,为开发者提供独立的中间语言和开发环境。目前,公司客户已经覆盖上海报业集团、咪咕数字传媒有限公司、中央电视台新闻中心、浙江广播电视集团、东方出版中心、京视中信、天盈九州等。 商业智能业务潜力较大。公司的商业智能系统主要包括:(1)数据中心层产品,包括数据仓库和企业客户统一视图。该产品主要通过连接上游数据供应系统(财务核算系统、人力资源系统、业务系统等)和下游数据应用系统,为各类多维分析、数据挖掘等BI 应用提供数据支持。(2)应用层产品,主要是对数据中心层提供的数据进行挖掘,提供数据查询/分类、报表及多维分析、数据挖掘(分析型客户管理系统、风险管理系统、 车险智能核保)等应用。目前,公司的商业智能业务已经覆盖:(1)为太平洋保险集团提供统计分析及商业智能服务,包括EDW 和IDS 平台,涵盖车险和产险两大应用;(2)为广东移动承建移动集团全国WLAN 运营平台统计分析系统,采集分析全国WLAN 相关数据,为各省提供WLAN 经营分析报表;(3)为咪咕视讯搭建大数据平台。 成立香港子公司,拓展海外业务。公司拟以自有资金在香港投资设立网达科技(香港)有限公司(暂定名称),注册资本2000 万美元。通过利用香港在金融开放、资金流通自由以及税收等方面的优势,公司有望加强国际合作,拓展海外业务。自2012 年开始,公司在国内积极进行全国化业务发展,先后在广州、合肥、湖北、湖南、北京、重庆等省市成立分子公司(部),形成了全国化的业务布局。此次成立香港子公司是公司迈向国际化市场的重要一步,有望开拓新的市场,贡献业绩增量。 盈利预测与投资建议。我们认为,移动互联网多媒体市场发展潜力较大,公司有望依靠自身技术优势享受行业快速增长红利;同时,在大数据行业政策和商业模式逐步成熟等因素推动下,商业智能业务有望迎来快速发展期。我们预计公司2016年至2018 年的EPS 为0.43/0.52/0.62 元,参考同行业可比公司,给予公司2017 年PE 110 倍,6 个月目标价为56.70元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。 风险提示。移动互联网多媒体业务发展低于预期的风险,商业智能业务发展低于预期的风险。 今日最新研究报告
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