图解603360百傲化学

严列巫

(发表于: 百傲化学股吧更新时间: )

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图解603360百傲化学

公司中报表示：公司目前产能利用率接近或超过 100%，在募投项目短期内无法建成的情况下，公司计划通过对现有设备进行升级改造的方式，解决产能不足的问题。沈阳百傲目前试产成功已投产，明年松木岛基地又增产30%，19年新募投产能全部投产出来，那么百傲自2018年起的未来几年以年增30%以上是指日可待的了。百傲必将傲世群雄，我信你。2016年营收3.89亿增长18.7%，利润0.982亿增长71.39%。2017年上半年营收1.91亿增长1.99%，利润0.546亿增长25.5%，据目前公司产销两旺供不应求的大好势头及新产能投产和欧美新市场拓展趋势看。预计今年全年营收在4亿以上利润在1.18亿也是大慨率的。而2018年在沈阳百傲新项目贡献业绩和松木岛基地改造升级带来的30%增收下，公司明年再增长30%以上也就指日可待了。至于2019年新募资的大规模扩大产能和欧美俄新市场的拓展，对于百傲战略性面向未来再上一个台阶是水到渠成的了！综上百傲公司步步为营的战略性规划的实施，市场对应的股价也应会得到体现：（以目前总股本1.333亿为基数，未考虑股本扩张和对外收购兼并资本运作等）2017年以同比上年30%增长计算，全年净利润1.18亿，每股0.885元，以30%市盈率合理估价在26.56元。2018年以同比上年30%增长计算，全年净利润1.534亿，每股1.15元，以30倍市盈率合理估价在34.52元。2019年以同比上年40%增长计算，全年净利润2.15亿，每股1.61元，以40倍市盈率合理估价在64.44元。目前2017年9月8日收盘股价在27.37元，自年初股价在40元一路缩量下跌至今已近半年。市场大批筹码套在30元以上甚至更高，可以说时至今日盘口获利盘很少，连外资机构也被套其中。面对百傲公司经营的产品供不应求业绩连年增长而股价却似高山滑波的雪撬有规律地逐波下行，难道市场有识之士不觉得其中背后隐藏着个很大的“背离”信号吗？以上是我个人的慨算预测，不构成他人入市依据。

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茹仇汪

2017年以同比上年30%增长计算，全年净利润1.18亿，每股0.885元，以30%市盈率合理估价在26.56元。笔误更正为：2017年以同比上年20%增长计算，全年净利润1.18亿，每股0.885元，以30%市盈率合理估价在26.56元。

2017-09-09 22:20:40
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邰妲斗

别上当。

2017-09-10 01:23:47
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富眄里

股票市场既具有企业投资科学的通性，也具有人性行为艺术的通性，某种程度上更具有高度博弈性！因为一切事前的分析论证都得让事后亊实来证伪，也就是让时间来佐证！明年的今天真相会大白于天下！目前所要做的除了用市场通行的方法对百傲进行一番全面估值外就是用纯技术性的逻辑反证法来沙盘推演百傲股价未来走势的可能趋势。最后就是在自己规算的合理区域不断地买入并持有。仅此而己别无他法！这就是无论大牛大熊轮回，而我仍历经股市风雨而不倒的基本法宝。今年目前为止，帐户收益己过70%，其前在年初2月中旬我就是用较为确定的估值法认为运达科技在13元已是合理区了于是买入半仓布局，结果事前的兮析逻辑和买入行为在事后一不但使我的规避了当时市场的不确定性而且现在股价值回报还佐证了一切！同样在4/5月开始到今天还持仓的002859洁美科技之战更是我今年的得意经典之作，这在洁美科技股吧里是有目共睹的也是有贴可查的！

2017-09-10 07:20:03
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井旋我

百傲终于在股价低谷之时引来了有识之士了，楼主的分析在情在理，希望从今天起，能长期在百傲股吧看到楼主有见地的发言，大家一起与百傲共同成长，正如股神巴菲特所讲：没有想持有十年的心态买股，就不要持有十分钟！哈哈~~~

2017-09-10 08:24:57
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禹屹

是金子总会发光的是阳光总会发热的，相信百奥化学是个好股票。

2017-09-10 10:56:12
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裴羞羊

支持你的分析，也同意你的观点。唯一一个不确实性就是，因为它是东北股，而东北股较少受资金关照。

2017-09-10 11:42:33
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竺崧

此帖会经常受到顶帖。楼主别见怪。

2017-09-10 11:44:02
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严袍帷

“松木岛基地改造升级带来的30%增收”，此话有依据吗？如果2018年没问题，接下来3年前应该都不会有问题。

2017-09-10 20:54:26
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詹巡的

“松木岛基地改造升级带来的30%增收”，此话有依据吗？如果2018年没问题，接下来3年前应该都不会有问题。

2017-09-10 20:58:31
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茹牡叮

看看603359和603360的K线图有区别吗？？

2017-09-11 09:10:34
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寿有件

永远卖不完的压单，真的是只臭股

2017-09-11 10:22:54
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诸制佳

2017年合理股价26?看到这一条就不用看了，你买个26我看看？2017年合理股价应该在40元左右，2018年除权前应该在80左右才合理。

2017-09-11 17:22:53
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养言日

30%市盈率？30倍市盈率

2017-09-11 19:53:41
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衡斌

天下好，2018有可能会有什么问题？

2017-09-11 20:00:27
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阮巷

新产能2017年10月份开工建设，2019年上半年才能达产，原本预计2018年全年会受到产能瓶颈制约。百傲在即将到来的十月份开工的同时，对原有产能进行快速提升，充分说明行业处在高景气度之中，原本预计百傲2018年不会有太大业绩提升，但如能顺利扩产30%，则净利润增长应该在50%以上。

2017-09-11 23:42:38
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毕曲

谢谢天下！

2017-09-12 06:11:44
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郦玳角

天下，我查到了。答：尊敬的投资者，你好。升级改造在松木岛基地进行，预计3个月后验收。升级改造完成后，CIT/MIT系列产品产能由目前12000吨/年提高到18000吨/年。

2017-09-12 17:26:35
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路同哇

问题是百傲化学没有定价权，价格不是百傲化学说了算，是欧美巨头说了算

2017-09-13 13:58:15
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高伍

CIT/MIT即凯松，属于百傲低端产品，主要在国内销售，6000吨销售收入大概是7000万，比较而言，沈阳百傲百傲扩产7000吨B腈要厉害得多。百傲业务清晰，后期发展十分容易判断，毫无疑问会成超级牛股。兄弟只管拿住。

2017-09-13 15:11:48
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符丈怕

密切关注百傲的两个高端产品oit和dcoit的销售情况，这两个产品售价很高，一旦上量，百傲会涨疯。

2017-09-13 15:19:39
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