POCT领域优质企业心血管试剂业绩突出

齐梧

(发表于: 基蛋生物股吧更新时间: )

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研报日期：2017-07-21

　　基蛋生物(603387)　　POCT是体外诊断黄金细分，增长迅速　　POCT 行业属于 IVD 行业的细分行业，是近年来 IVD 行业发展最快的细分行业之一。 POCT 产品的应用极为广泛，主要应用于 8大领域 13 大检测项目。 2016 年全球 POCT 市场规模超过 200 亿美元，并将保持 8%的复合增长率；我国 POCT 市场发展较晚，目前市场规模较小，但增速高于全球水平，保持在 20%～30%。随着医改的推进和政府在基层卫生建设中对 POCT 产品技术的投入增加， 2018 年我国 POCT 市场规模有望达到 100 亿元。　　心血管类试剂高毛利，经营业绩持续增长　　公司目前主要产品为自主研发的 POCT 体外诊断试剂及配套仪器。得益于高营收占比的心血管类试剂迅速放量及其高达 93.76%的毛利率，公司经营业绩持续增长，营业收入由 2014 年的21029.34 万元增长至 2016 年的 36909.04 万元，增幅达 75.51%，复合增长率 32.48%；净利润由 2014 年的 7,513.59 万元增长至2016 年的 13,835.69 万元，增幅达 84.14%，复合增长率 35.7%。　　募集资金全部应用于主营业务　　公司本次拟公开发行3,300万股人民币普通股A股，占发行后总股本的25.00%，发行价格为22.25元。募集资金将用于POCT体外诊断试剂及临床检验分析仪器生产项目、胶乳及质控品类体外诊断试剂产业化项目、基蛋生物研发中心建设项目、基蛋生物营销网络建设项目、总部基地项目以及补充流动资金项目。项目建成后，公司现有产品将实现技术升级与产能扩大，公司主营业务结构将进一步优化，公司的持续盈利能力和整体竞争力将得到增强。　　盈利预测与投资建议　　预计公司 2017～2019 年 EPS 分别为 1.43 元、 1.87 元、 2.43 元，考虑行业可比公司，我们认为公司 PE 应该在 35-45 之间，我们认为公司的合理市值为 66.07～84.94 亿元，对应 2017 年的股价合理区间为 50.05～64.35 元。　　风险提示　　公司可能面临市场竞争加剧、营销推广不利以及新产品研发失败的风险。[财通证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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诸宵非

怎么这么巧啊？与我的估计一样的！

2017-07-21 20:41:48
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唐甲珏

星期一涨停板，好股，目前价格确实太低了，要是之前价格至少80块到90快才开板，打开的太早了，星期一开始补3个涨停板，3个月目标价价格80块，1年可以150块，公司业绩可以，应该可以10转15.

2017-07-21 20:56:46
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屈副宫

赣锋锂业继续拉升，老金持续推荐的低估值白马中天金融000540继续拉升，业绩大增的涨价钴华友钴业603799继续拉升，该股老金昨日盘前推荐：赚钱大机会看得见摸得着！提示没赚钱和踏空的别等待别犹豫

2017-07-21 20:58:49
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别岑非

知道你打开的有一点早，不要灰心，洗好，价格回到合理的价格，不要觉得委屈，半年价格回到64到80块

2017-07-21 21:02:23
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郁见

好股

2017-07-21 21:06:30
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霍亥售

昨天如果发出来，今天涨停板绝对打不开，太可惜了，希望一年价格到80块

2017-07-21 21:06:37
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溥仁

2017-07-21 21:18:57
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融指

次新鲜有研报大家珍惜

2017-07-21 21:21:34
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井倘

2017-07-21 21:21:56
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璩从委

这个行业30多倍市盈率确实低了，何况公司基本面不错

2017-07-21 22:00:56
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郁友崃

基蛋生物好股，我中签1千股留着。公司目前主要产品为自主研发的 POCT 体外诊断试剂及配套仪器。得益于高营收占比的心血管类试剂迅速放量及其高达 93.76%的毛利率，公司经营业绩持续增长，营业收入由 2014 年的21029.34 万元增长至 2016 年的 36909.04 万元，增幅达 75.51%，复合增长率 32.48%；净利润由 2014 年的 7,513.59 万元增长至2016 年的 13,835.69 万元，增幅达 84.14%，复合增长率 35.7%。

2017-07-21 22:37:46
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蒲水盆

确实不错！

2017-07-22 05:44:55
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居洋胡

一年价格到80块

2017-07-22 07:02:40
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卢木座

新凤鸣出研报就快破发了

2017-07-22 08:17:33
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山汝

新凤鸣当初出研报现在就快破发了，

2017-07-22 08:18:25
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黄般

盘子大小行业没可比性

2017-07-22 10:02:17
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荀耳共

研报比ZJH还坏。。。。。。。。。。。。。。。写研报的，都是王8蛋，，，，，，，，，

2017-07-22 12:48:11
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冷芙枕

新凤鸣研报不是本身就30~36块么。。。。拉到50的自然是作死啊

2017-07-22 15:26:21
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咸栽忘

星期一涨停板

2017-07-23 07:56:03
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蓬旦押

星期一一瞬间涨停

2017-07-23 07:58:22
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