奇虎360宣布完成私有化交易回归A股谁会是它的壳? TechWeb 07-16

卜析株

(发表于: 诺德股份股吧更新时间: )

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奇虎360宣布完成私有化交易回归A股谁会是它的壳? TechWeb 07-16

奇虎360宣布完成私有化交易回归A股谁会是它的壳?TechWeb 07-16 09:36奇虎360的私有化之路迎来了又一个重要节点。美国东部时间2016年7月15日，奇虎360对外宣布完成私有化交易，将于7月18日（开盘前）从纽约证交所摘牌。这一进程早于外界预期。根据2016年3月30日特别董事会批准的相关交易条款，除创始人翻转股票以及异议股东股票外，奇虎360全部已发行的普通股将以每股普通股51.33美元(相当于每股美国存托股77美元)的价格被现金收购并注销。公司今天同时宣布其在纽约证券交易所交易的美国存托凭证将最晚于2016年7月15日下午4点（美国东部时间）停止交易此前360于6月28日宣布，已接到买家联盟关于私有化最新进展的通知函，买家联盟正在积极采取措施以满足之前达成的私有化协议中所规定的尚未完成的条件。预计私有化交易将在2016年8月中旬前完成。私有化之路自从去年初以来，在美国上市的中国公司大量启动了私有化浪潮，总涉及金额高达485亿美元。2014年12月18日，奇虎360与周鸿祎领衔的财团达成私有化交易，交易总价为93亿美元，其中包括大约16亿美元的债务。奇虎360的2股ADS股票对应3股普通A股，持有ADS股票的股东们将按每股ADS股票77美元的价格获得现金回报，而普通A股和B股的股东将按每股51.33美元的价格获得现金回报。据360方面提供的信息显示，提出私有化邀约财团成员包括中信国安、金砖丝路资本、红杉资本中国、泰康人寿、平安保险、阳光保险、新中国资本、华泰瑞联和华盛资本及其它们的附属机构。根据今年1月份奇虎360提交给SEC的文件显示，360私有化交易总规模约为93亿美元，私有化财团由包括周鸿祎、齐向东在内的38个成员组成，财团用于私有化360的资金，除了上述34亿美元贷款外，还包括成员各自筹集的资金。有消息称，奇虎360已签署并提取从6家银行处获得30亿美元等值贷款，用于支持其93亿美元私有化收购。下一步怎么走完成退市后的奇虎360面临的重要问题就是——国内上市。事实上，IPO排队家数众多与战略新兴板搁置，留给奇虎360的回归捷径同样仅借壳上市一条。此前坊间曾传言，至少有二十多家上市公司有可能成为奇虎360的“壳”。腾讯科技此前曾爆出奇虎360私有化项目主承销商华泰联合证券的一份资料，其显示奇虎360计划在A股借壳上市。奇虎360预计在2016年12月末通过A股审批，2017年3月完成股权交割交易。但是按照“A股标准”计算，奇虎360整体估值将在两三千亿元之间。千亿级的体量无疑增加了上市难度。2015年5月，宣布私有化前夕，360企业安全集团正式成立，以全资子公司的形式实现业务分离。对此，360总裁齐向东向媒体表示，未来360企业安全集团还会引入新的战略投资方。齐向东的发言给了外界足够的想象空间：奇虎360可能会把企业安全集团作为独立主体回归A股上市。随后周鸿祎的发言落实了外界的猜测，2016年1月，周鸿祎在公司年会上宣布，奇虎360将变为集团公司，“我希望未来三五年里，在360集团下面真正能有几十家到一百家公司出来，能够有几家上市公司出来。”从周鸿祎的谈话可以得知，奇虎360分拆上市几成定局，公司的手机等新兴业务尚不成熟，360安全、搜索等盈利稳定的传统业务很有可能率先登陆A股。目前，市场上关于奇虎360借壳的猜测仍层出不穷，随着360宣布私有化交易的完成，它的壳公司也会很快露出水面。无论是谁，必将带来A股市场新一轮的炒作。

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扶弓商

360分拆上市，110也许能分到一杯羹。

2016-07-16 10:20:02
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空寅百

一家经营有盈利有前途的公司，干嘛要被别人借壳呢？难道是股票代码是110吗

2016-07-16 10:23:16
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田呢侯

诺德

2016-07-16 10:24:20
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单至南

仅仅是也许。1、110去年重组伴随360开始私有化。2、110今年重组伴随360退市。3、目前停盘重组股皆有可能与360有关，多一丝希望何乐而不为？4、邦民迟迟不增持110，且不注入诺德资产，让人浮想联翩。5、不排除收购锂电资产，收购锂电同样是一条阳光大道。多一份希望，多一份收获，思想不要太狭隘，尘埃落定前万事皆有可能。110很适合360分拆后的网络安全公司借壳。360如果分拆，那被借壳的将是几家公司，600455也仅为几分之一。

2016-07-16 10:32:41
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解拿特

收购锂电，其它资产

2016-07-16 10:40:46
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黄眈佰

希望你常发言

2016-07-16 10:42:38
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俞伦系

110只所以有可能被借壳，具有以下优势：1、盘子大，适合大体量公司入驻。2、股本分散，第一大股东仅持股5%，易被收购。3、入驻主力长线运作，志在长远。4、自去年复盘后，经历股灾，股价下挫严重，主力洗盘充分，等码收集已完成，从季报股东帐户大幅减少可证明。5、110代码具有特殊性，很适合网络安全股使用。

2016-07-16 11:08:27
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艾晨指

感谢你，笑哥，三六零爱110，回暖110。永远记住你们4位老师。

2016-07-16 11:22:47
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干光料

您客气了，希望我们的执着得到好的回报，贵在坚持！

2016-07-16 11:25:11
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贝砍位

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2016-07-16 11:35:53
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郭冶昀

真相终究会浮出水面！

2016-07-16 12:26:19
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皮顶秦

该干嘛去干嘛，都别猜了。360在美国摘牌不假，但何时起动在国内借壳没法确定，可能今年，也可能明年，所以很可能他要借的壳都还没确定

2016-07-16 13:29:03
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阙町时

有道理，一般360会选几个壳公司，如果分拆上市，选的壳更多，这些壳在360退市前早定了。

2016-07-16 18:14:49
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俞伦系

安全是360最有价值的部分，比手机啥的强多了。

2016-07-16 18:16:46
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贾同

以史为鉴、已成功的两次回归情况如下：一是分众传媒私有化回归、借壳七喜控股。分众传媒2013年5月私有化完成，七喜控股2015年4月停牌，机缘巧合、在借壳第一目标宏达新材未果的情况下，七喜当年5月发布公告被借壳。二是巨人网络私有化回归、借壳世纪游轮。巨人网络2014年7月完成私有化摘牌，世纪游轮2014年10月停牌，2015年7月巨人网络与第一借壳标的利光电控商谈借壳事宜、后未达成协议……后与备胎世纪游轮达成协议，2015年9月末巨人与世纪达成协议。上述两则回归a股事件也许对大家有借鉴意义。但不管怎样，请不要再疯传借壳，没有好处。滴汗

2016-07-16 18:51:28
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范旃步

如果360借壳110，网络投票，保证100%通过，关键第一大股东想拿110来干嘛。所以散户咋传都无所谓。

2016-07-16 19:36:35
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富甘

我不是老师，我是诺德股东，虽然是小小的

2016-07-16 20:52:51
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松卦卷

忽悠

2016-07-17 10:55:26
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