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公开道歉信4月11日
【1.业内点评】【2017-04-11】【出处】海通证券吉比特(603444)(更新)加速打造游戏研运一体化生态 精品战略保证收入稳定增长 更正及致歉声明。我们于2017年4月6日发表的《吉比特:加速打造游戏研运一体化生态,精品战略保证收入稳定增长》报告中,我们表述的2017年一季报业绩预测有误,公司并未发布相关预测,因此我们在文中删除了对于公司一季度业绩的陈述,由于我们的粗心和不严谨,向上市公司及投资者致歉,我们撤回4月6日发布的报告及观点,特此更正。 《问道手游》表现亮眼使公司2016年业绩迅猛增长。2016年公司实现营业收入13.05亿元(+335%),归母净利润5.85亿元(+235%),四季度实现归母净利1.24亿(同比231%),以发行后股本计算的基本每股收益8.23元/股,游戏业务毛利率95.99%(同比下降0.67个百分点),保持稳定增长态势,加速游戏研运一体化生态建设。 报告期内,主营业务实现营收13.05亿,毛利12.53亿,高毛利率保证盈利能力领先行业。依托强大研发实力,自主运营及联合运营业务迅猛增长。旗下端游转手游精品《问道手游》自主运营+联合运营模式取得成功,自2016年4月上线以来收入流水增长迅速,累计注册用户突破1200万,促成自主运营收入3.35亿元(+638.85%),联合运营业务收入7.13亿元(+26045.18%)。 公司立足强大自研实力,发展游戏运营业务,研运一体化生态渐成。1)精品IP端转手游红利凸显,游戏收入飞速发展。2016年公司继续深耕端游领域,《问道》《问道外传》《斗仙》收入稳定;自研优势及广大用户群体和IP价值造就精品IP端游转手游《问道手游》表现抢眼,位于2016年移动游戏收入榜第五;2)积极布局产业链,打造研运一体化生态。公司立足自主研发实力,积极向产业链下游延伸,多向发展“联运+自主+授权”的游戏运营业务,获取收益最大化;设立雷霆游戏运营平台,代理运营《不思议迷宫》稳定在iOS付费排名前20;整体布局游戏海外发行业务,并深度参与研运一体化体系,拓展海外市场提升收入增量空间。 内生外延布局游戏研运产业链,配合精品化战略抢占盈利高地。1)内生方面,持续大量投入研发和自主创新能力培养,精品化时代中着重加强自研实力;加速发展游戏运营业务,形成游戏自主研发和多样化运营平台,研运一体化生态体系渐成;2)外延方面,设立吉比特投资,专注寻求游戏产业上下游投资机会,积极以股权投资、产业并购方式延展相关产业链。 盈利预测:我们预计公司2017-2019年EPS分别为12.04元、14.37元和16.91元。再参考同行业中完美世界,游族网络,浙报传媒2017年PE一致预期为26~39倍,我们给予公司2017年31倍动态PE,对应目标价373.24元,首次覆盖给予买入评级。 风险提示:市场竞争加剧;新产品研发运营失败;海外市场规模拓展不达预期;行业政策不利。
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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卢卷截止到今天,完美世界的流通盘93亿,游族网络的流通盘88亿,浙报传媒的流通盘241亿。以上三股平均流通盘是141亿,而吉比特的流通盘是50亿,并且直到18年、20年才逐步限售解禁,又不是近期马上解禁。所以,至少应该是40倍的市盈率的。2017-04-11 20:27:58
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