公告日期：2017-07-25

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2017-055债券代码：136749 债券简称：G16博天博天环境集团股份有限公司非公开发行公司债券预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，公司拟非公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）非公开发行公司债券的现行规定，且不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》的规定情形。二、本次发行概况（一）发行规模本次拟非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）票面总额不超过人民币6亿元（含6亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在前述范围内确定。（二）发行方式本次债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。（三）票面金额及发行价格本次债券面值100元，按面值平价发行。（四）发行对象及向公司股东配售的安排本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，发行对象不超过200人。本次发行的公司债券不向公司原有股东配售。（五）债券期限本次债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限结构、期限构成和和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定和发行时的市场情况确定。（六）债券利率及其确定方式本次债券为固定利率债券，票面利率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国家有关规定与主承销商根据市场询价情况协商确定。（七）还本付息方式本次债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。（八）募集资金用途本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款或金融机构借款、补充流动资金等用途中的一种或多种。具体用途及比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司债务结构，在监管机构允许的范围内确定。（九）承销方式本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。（十）增信措施本次债券由深圳市高新投集团有限公司，提供全额无条件不可撤销的保证担保。（十一）债券的转让流通本次债券发行实施完毕后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司将向上海证 券交易所等相关交易场所申请挂牌转让。（十二）偿债保障措施提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况做出如下决议并采取相应措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。（十三）本次债券发行决议的有效期本次债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。三、公司的简要财务会计信息（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表本部分中出现的2014年度、2015年度、2016年度财务信息均来源于本公司的2014年度、2015年度及2016年度经审计的财务报告，2017年一季度财务信息来源于本公司2017年一季度报告。如部分财务数据合计数与各……[点击查看原文][查看历史公告]

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