公告日期：2016-07-05

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-053浙江华友钴业股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：1、关联交易内容：浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“公司”）拟向特定对象非公开发行A股股票，发行对象包括桐乡市华友投资有限公司（以下简称“华友投资”）在内的不超过10名的特定对象。本次拟发行股票数量不超过10,341.99万股（含10,341.99万股），募集资金不超过198,152.41万元人民币。其中，华友投资拟以现金方式认购22,452.41万元人民币。鉴于华友投资为公司的第二大股东，其实际控制人为公司共同控制人之一陈雪华，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次非公开发行A股股票构成关联交易。2、关联交易价格：本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，定价基准日为第三届董事会第三十次会议决议公告日，即2016年5月5日。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，即发行价格不低于19.16元/股。最终发行价格在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由投资者按照中国证监会等部门规定的竞价程序进行竞价，并根据竞价结果由发行人董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。华友投资不参与本次非公开发行定价的市场询价，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。3、审议程序：2016年5月4日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议并通过了上述关联交易的相关议案，关联董事回避了有关表决。2016年7月4日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，再次审议并通过了上述关联交易的相关议案，关联董事回避了有关表决。4、交易风险：上述关联交易尚需提请公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。上述事项的批准、核准能否取得以及取得时间存在不确定性。一、关联交易概述（一）交易内容经公司2016年7月4日召开的第三届董事会第三十一次会议决议，公司本次非公开发行股票数量不超过10,341.99万股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即19.16元；若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应的调整。最终发行价格在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由投资者按照中国证监会等部门规定的竞价程序进行竞价，并根据竞价结果由发行人董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。其中，华友投资拟以现金参与本次非公开发行股票认购，认购金额为人民币22,452.41万元，认购数量根据实际发行价格确定，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。同日，公司与华友投资就华友投资认购公司本次非公开发行股票事宜签署了附生效条件股份认购协议。（二）关联关系的说明公司本次非公开发行股票认购对象包括华友投资，华友投资持有公司20.34%的股份，为公司的第二大股东。华友投资的实际控制人为公司共同实际控制人之一陈雪华。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。二、关联方基本情况（一）基本信息公司名称：桐乡市华友投资有限公司注册资本：10,000,000元注册地址：浙江省桐乡市梧桐街道振兴西路环城西路1幢底8法定代表人：陈雪华经营范围：投资兴办实业；控股公司资产管理；收购兼并企业。（二）华友投资的控股股东和实际控制人华友投资的控股股东及实际控制人为陈雪华先生。截至本公告日，陈雪华先生持有华友投资90%的股权。（三）主营业务情况华友投资属于控股型企业，除持有本公司股权外，还持有桐乡农村信用合作联社0.2798%的股权，其实际从事的主要业务为投资管理。（四）最近一年的主要财务数据华友投资2015年度的主要财务数据如下：1、合并资产负债表主要数据……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。