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研报日期:2016-10-31
永创智能(603901) 公司发布三季报, 2016 年 1-9 月实现营业收入 6.84 亿元, 同比增长 4.69%,实现归母净利润 7031 万元,同比增长 20.24%。业绩符合预期。 业绩业绩稳步增长,加速推进智能制造业务 公司前三季度主营业务增长稳健, 盈利能力保持稳定, 毛利率水平仍然维持在 32%左右, 净利率维持在 10%左右。 从单季度来看,今年以来,公司单季度营业收入和利润情况逐步提升,三季度公司单季度实现的净利润为2706 万元,同比增长 39.79%, 相比二季度显示出了较强的加速能力。 同时,在业务拓展上, 除传统包装机械之外,公司公司注重工业机器人、软件等方面的投入,加快从自动化包装设备向智能化包装设备的转型。 定增正在进行, 静待智能制造领域的项目落地 公司定增项目正在进行,拟投入智能制造产线升级改造项目, 主要应用于公司机器人、 MES 和机器视觉产品的研发与升级, 投产后将形成年产串联机器人 700 台、并联机器人 1000 台、智能制造系统 50 套的产能。公司以智能化包装产线进军智能制造, 对专有设备和行业工艺的理解将构筑成天然的壁垒,未来将在现有多个优势行业进行产线改造与升级。 并且,本次定增实际控制人参与份额不低于 10%, 也彰显了对公司未来发展的信心。公司在机器人、机器视觉、 MES 系统等领域持续投入,目前布局已经逐步完善, 静待定增落地,公司有望迎来智能制造领域的样板工程。 投资建议: 预计公司 2016-2018 年营业收入为 11.6 亿元、 14.3 亿元和 17.2亿元, EPS 分别为 0.28、 0.38 和 0.48 元, 公司基本面优秀, 以智能包装产线优势切入智能制造, 未来成长空间值得期待, 继续维持“买入”评级。 风险提示: 下游行业增速下滑;包装产线放量不及预期; 业务协同风险 今日最新研究报告
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裴秤冒事件:世界智能制造大会将于12月6~8日在南京国际博览中心举行,大会期间,工业和信息化部将发布国家十三五智能制造规划。除此之外,第十八届中国国际工业博览会将于11月1日到5日在上海国家会展中心举办,天宫二号、墨子号、太空巴士等多项智能制造“黑科技”将亮相。2016-11-02 08:59:17
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