设立合资公司，智能包装布局打开成长空间

扈翌

(发表于: 永创智能股吧更新时间: )

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设立合资公司，智能包装布局打开成长空间

研报日期：2016-07-18

　　永创智能(603901)　　投资要点　　设立合资公司，积极开拓MES领域：公司公告，与李彦伟签署《投资合作协议》，公司出资2100万元，李彦伟出资400万元，共同设立合资公司，公司占股权比例60%，李彦伟占股权比例40%。股东李彦伟先生是我国工信部两化融合实践指南指导专家，曾参与多个离散型、流程型制造的 MES 系统设计与实施。2003年李彦伟创办杭州艾希计算机公司，主营MES 管理系统，客户包括浙江万向、康恩贝、娃哈哈等。此次新设的合资公司主要从事智能制造系统软件的开发、实施及应用，李彦伟承诺2017~2019 年合资公司实际经审计的净利润分别不低二400、500、600万元。合资公司设立后，艾希计算机公司不再从事与合资公司相同戒相似的业务。公司还将以评估机构评估价格购买李彦伟及其控制的艾希计算机公司的资产，优化公司资源配置，从而加快公司产品的智能化升级，提高公司的竞争优势。? 国内包装设备领域的领先企业，加码布局智能包装领域：公司目前包装设备产品覆盖成型装填封口系列设备、捆扎码垛缠绕系列设备、贴标打码系列设备和智能包装生产线4大产品系列。智能包装生产线是公司未来重点开拓的方向，公司以“无人包装、智能系统”为设计理念，不断加大研发投入，工业机器人、软件系统的集成能力得到逐步提高。公司今年定增投资智能制造生产线产业升级项目，将会形成年产串联机器人700台、并联机器人1000台、智能制造系统50套的生产能力。另外，公司今年3月出资2000万元成立子公司北京永创规觉科技有限公司，用二进行图像采集、分析，机器规觉检测技术、规觉系统集成方面的研发应用。? 投资建议：我们公司预测2016年2018年每股收益分别为0.25、0.31 和0.42元。公司目前在事次包装机械设备领域经营保持稳健，在智能包装生产线的布局为公司打开成长空间。我们给予增持-A建议，6个月目标价为20元，相当二2017年65倍的动态市盈率。? 风险提示：项目进展不及预期；下游行业增速下降。今日最新研究报告

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